Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Bâtir et gérer son bloc d'affaires en épargne collective

 

Les sujets suivants seront abordés pendant le cours :

  • Développer votre domaine de pratique de l’épargne collective
  • Gérer votre domaine de pratique de l’épargne collective
  • Souscrire à des normes de pratique de vente professionnelles
  • Processus de gestion des placements — Gestion des placements
  • Répartition de l’actif
  • Sélection de fonds communs de placement — Sélection de fonds communs de placement traditionnels
  • Critères de sélection avancés de fonds communs de placement
  • Sélection de fonds communs de placement — Utilisation de produits dérivés dans l’épargne collective
  • Produits d’accumulation — fonds de couverture, BCP, TACM, FNB, fonds distincts et fonds de cycle de vie
  • Produits de décaissement — fonds producteurs de revenus, CPG, TACH, rentes et contrats de prestations de retrait minimum garanti

Ce qui est compris :

  • Ressources interactives, y compris un manuel en format PDF
  • Exercices en ligne à la suite de toutes les lectures
  • Test en ligne à la fin de chaque section
  • Plan d’action pour réfléchir sur les lectures et concevoir la mise en pratique des idées
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 40 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

Méthode d'apprentissage

Ce cours est donné en ligne et comporte un manuel sous forme de PDF ainsi que des modules en ligne.

STRUCTURE DES EXAMENS
(la pondération est approximative)
Votre domaine de pratique en épargne collective 28 %
Gestion de placements et sélection de fonds communs de placement 32 %
Produits d'accumulation 25 %
Produits de décaissement 15 %
Total 100 %
FORMULE DES EXAMENS
Nombre d'examens 1
Formule Papier
Durée 2 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 75
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 %
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires de 50 $ s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise de 190 $ s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Ce cours peut être prolongé d'un an, moyennant des frais de 240 $, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

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