Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services

CoursCours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)

Obtenez l'accréditation pour négocier des options grâce à UN SEUL cours

Le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO) constitue une solution en une seule étape pour satisfaire aux exigences en matière de réglementation et de formation en vue de conseiller les clients sur les options, et pour répondre aux exigences de base d'obtention du Certificat en stratégies sur les produits dérivés de CSI. Le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options est une introduction au monde complexe des contrats de gré à gré, des contrats à terme, des swaps, des options ainsi qu'à leurs applications. Par ailleurs, ce cours fournit aux étudiants de l'information précise et plus avancée sur les règles, les règlements et les pratiques associés à la négociation en bourse d'options.

Après avoir suivi ce cours, les étudiants comprendront les similitudes et les différences entre les divers types de produits dérivés et les avantages et les inconvénients des options par rapport aux contrats de gré à gré, et des produits dérivés négociés en bourse par rapport aux produits dérivés négociés hors cote, dans différentes situations. En ayant une vaste perspective de tous les produits dérivés, avec une spécialisation dans les options, les conseillers seront en mesure d'offrir à leurs clients des conseils, des recommandations et des exécutions éclairés et globaux.

À qui ce cours s'adresse-t-il?

  • Un conseiller en placement de particuliers ou d'institutions recherchant l'autorisation de négocier des options pour des clients
  • Un représentant en placement désirant obtenir l'autorisation de négocier des options pour le compte de clients
  • Un superviseur désirant obtenir l'accréditation pour superviser des activités de négociation d'options
  • Des particuliers désirant obtenir le Certificat en stratégies sur les produits dérivés de CSI

Découvrez le monde des produits dérivés

Le CIPD procure une compréhension générale des produits dérivés, tels que les contrats de gré à gré, les contrats à terme, les swaps et les options, ainsi que l'utilisation qu'en font les investisseurs et les sociétés de capitaux.

Contenu du cours :

  • Les produits dérivés : leur définition, leurs types, le marché où ils se négocient, etc.
  • Les principales différences entre les produits négociables en bourse et les produits du marché hors cote
  • Les options négociables en bourse, leurs cours, les opérations de couverture et la spéculation
  • Les options du marché hors cote (taux plafond, taux plancher, tunnel de taux et options exotiques)
  • Les swaps, y compris les caractéristiques de base, le rôle de l'opérateur de swaps et les types de swaps 
  • L'utilisation des dérivés dans les produits structurés et les fonds d'investissement
  • Le rôle des bourses et des chambres de compensation
  • Les contrats de gré à gré et autres contrats à terme
  • La détermination de la qualification du client
  • Les stratégies fondées sur les perspectives du marché et sur le niveau de tolérance au risque
  • Le calcul de marges
  • L'exécution des ordres en bourse
  • Le paiement des options, l'assignation de levée et l'échéance d'une option
  • L'incidence fiscale de la négociation d'options cotées en bourse

L'inscription au cours comprend :

  • Cheminement d'apprentissage
  • Les ressources interactives, y compris le manuel en format PDF
  • Des exercices interactifs et des questionnaires de pratique
  • Les mises à jour du cours
  • Un calendrier personnalisé
  • L'accès à des forums de discussion et au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 95 à 135 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
 
Aperçu des produits dérivés 3 %
Contrats à terme 11 %
Options négociables en bourse 14 %
Swaps 7 %
Utilisation des dérivés dans les produits structurés et les fonds d'investissement 6 %
Aperçu des risques et gains pouvant résulter des stratégies courantes de négociation d'options 16 %
Ouverture et traitement des comptes-options 25 %
Rôle des chambres de compensation et des bourses dans la négociation d’options cotées en bourse 10 %
Rajustements des contractuels, et considérations spéciales et risques particuliers rattachés aux options autres que sur actions 8 %
FORMULE DE L'EXAMEN  
Examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 110
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION  
Période d'inscription 1 an
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez complété ce cours, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible via votre profil d’étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de preuve officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Si vous désirez acheter un cadre pour votre certificat, veuillez cliquer ici. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Cliquez ci-dessous pour accéder à l’information relative à la formation continue pour ce cours.  Pour faire une recherche sur un cours précis, cliquez sur l’icône https://www.csi.ca/student/en_ca/images/find_icon.jpg ou appuyez sur la touche ctrl et sur la touche F en même temps puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

Crédits de formation continue

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

National/Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)
En ligne, version interactive avec manuel du PDNO en format PDF 1095.00 $
En ligne, version interactive avec manuel imprimé du PDNO 1160.00 $

Achetez un forfait et économisez encore plus

Forfaits de cours
Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (En ligne, version interactive avec manuel du PDNO en format PDF) et Cours sur la négociation des contrats à terme (avec manuel imprimé) 1515.00 $
Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options et Cours sur la négociation des contrats à terme (avec manuels imprimés) 1565.00 $

Économisez 10 % à l'achat de deux produits pédagogiques parmi les suivants, économisez 15 % à l'achat de trois produits pédagogiques parmi les suivants :

Outils pédagogiques
Tutoriel en ligne - Boîte à outils pour les calculs en investissement financier 85.00 $
Tutoriel en ligne - États financiers et ratios financiers 55.00 $
Tutoriel en ligne sur la macroéconomie et la microéconomie 55.00 $
Manuel de remplacement
Manuels imprimés du PDNO 75.00 $

*Seuls les étudiants actuellement inscrits au cours et ceux qui l'ont réussi peuvent acheter un manuel imprimé de remplacement.

EXPÉDITION ET MANUTENTION

  • Le matériel imprimé du cours sera expédié dans les 5 jours ouvrables suivant l'achat.
  • Le matériel électronique du cours sera accessible dès l'achat.
  • Les frais d'envoi varient en fonction du lieu et seront affichés sur le dernier écran, lorsque vous passerez à la caisse.
  • Les frais d'expédition et de manutention s'appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.

Des tarifs spéciaux peuvent être accordés aux entreprises. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription ou communiquer avec le service des ressources humaines ou le service de formation de votre entreprise pour obtenir des renseignements sur les tarifs accordés à ces entreprises. Les rabais admissibles seront consentis au moment de l'inscription.

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