Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19 et sur les changements que nous apportons à la forme que prennent nos examens.

Concepts fondamentaux de planification financière

 

Contenu du cours :

  • La compréhension des clients et la satisfaction de leurs besoins.
  • Les tendances réglementaires et la convenance des placements.
  • La planification d’un budget et de l’épargne et la gestion de l’endettement.
  • La gestion du risque personnel.
  • Le droit de la famille, la séparation et la garde des enfants.
  • La planification fiscale, les placements efficaces sur le plan fiscal, les stratégies de réduction d'impôt et les régimes enregistrés.
  • La planification de la retraite, les produits financiers axés sur des rentes et la planification successorale.
  • Le calcul de la valeur temporelle de l’argent à des fins diverses.

Expérience d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend :

  • Manuel offert en PDF, EPUB ou en version papier.
  • Accès en ligne à la matière du cours au moyen d’un ordinateur portable ou de bureau, ou encore d’une tablette électronique ou d’un téléphone. Possibilité de télécharger le manuel pour le lire hors ligne.
  • Des objectifs qui vous aident à vous centrer sur votre apprentissage.
  • Des mises à jour annuelles du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Des mises en situation qui suscitent la réflexion à la fin de chaque chapitre pour guider votre étude.
  • Des activités en ligne qui vous aident à évaluer votre progression; notamment des questions de révision dans chaque chapitre, des questionnaires de fin de section et des études de cas intégrées.
  • Des forums de discussion interactifs en ligne comprenant l’assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI.

Nouveautés

Amélioration du contenu du cours, notamment grâce aux changements ci-dessous.

    • Chapitre 5 :  Légère modification du contenu sur les prêts hypothécaires.
    • Chapitres 8 à 13 :  Légère modification du contenu et mise à jour en fonction des renseignements et des chiffres de 2020 sur la fiscalité et la retraite.

Méthode d’apprentissage

Ce cours est donné en ligne et comprend un manuel en format PDF.

Durée d’étude approximative**
Nombre d’heures d’étude 60 heures

**Afin de donner aux étudiants une estimation du temps de préparation recommandé pour passer l’examen final, CSI a déterminé le nombre moyen d’heures à consacrer à l’étude de ce cours. Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d’un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu’au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.

STRUCTURE DE L’EXAMEN
(la pondération est approximative)
La gestion de patrimoine aujourd’hui et l’éthique 8 %
Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière 15 %
Gestion du risque personnel 10 %
Droit de la famille et planification fiscale 22 %
Planification de la retraite et produits financiers axés sur des rentes 32 %

Planification successorale

13 %
Total 100 %
FORMULE DE L’EXAMEN
Nombre d’examens 1
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen)
Durée 1,5 heure
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d’essais autorisés par examen 3
Note de passage 60 %
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Durée de validité 1 an
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

* Le premier essai est inclus dans les frais d’inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.

† Remarque : L’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d’échéance votre cours (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d’un an, pourvu que vous n’ayez pas excédé le nombre d’essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d’inscription ne peut être prolongée qu’une seule fois.

Crédits de formation continue (FC)

Cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de cette page pour accéder aux renseignements sur les crédits de FC. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F], puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 ko)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.