Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Concepts fondamentaux de planification financière

 

Contenu du cours :

  • La compréhension des clients et la satisfaction de leurs besoins
  • Les tendances réglementaires et convenance des placements
  • La planification d'un budget, de l'épargne et des dettes
  • La gestion du risque personnel
  • Le droit de la famille, la séparation et la garde des enfants
  • La planification fiscale, placements efficients du point de vue fiscal,  stratégie de réduction d'impôt et régimes enregistrés
  • La planification de la retraite, les produits financiers axés sur des rentes et la planification successorale

Méthode d'apprentissage

Ce cours est offert en ligne et comporte un manuel en format PDF, des documents en format Word et des liens Internet.

Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 60 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

Cet examen comporte 60 questions à choix multiples et porte sur tous les domaines d’apprentissage. L’examen portera sur tous les chapitres du manuel CFPF, incluant l’annexe sur les mathématiques financières, ainsi que les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 21 et 22 de la publication KPMG.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
La gestion de patrimoine aujourd'hui et Éthique 8 %
Comprendre son client, Flux de trésorerie et Les emprunts et les prêts hypothécaires 15 %
Gestion du risque personnel 10 %
Droit de la famille et Planification fiscale 22 %
Plans et planification de la retraite et Produits financiers axés sur des rentes 32 %
Planification successorale 13 %
Total 100 %
FORMULE DES EXAMENS
Examens 1
Formule Papier
Durée 1.5 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 %
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

Politiques relatives aux examens et à l'inscription

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

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