Le cours Planification financière I (PF I) est conçu pour vous aider à offrir une analyse du plan financier la plus efficace possible à vos clients, en fonction de leurs exigences personnelles, et il vous permettra d'acquérir une connaissance approfondie de la planification financière. Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure de mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en matière de budgétisation, d'emprunts, d'établissement et d'analyse d'états financiers personnels.
Vous découvrirez notamment :
- La fonction conseil dans le secteur des services financiers
- Le processus de planification financière
- La budgétisation et l’emprunt
- La fiscalité, les placements, la retraite et les testaments
- La gestion du risque et l’assurance vie
De plus, la réussite du cours PF I vous rapproche d’un cran de l’obtention du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) et du Certificat en conseils de services financiers - les titres de compétence décernés par CSI et les plus respectés du secteur.
À qui ce cours s'adresse-t-il?
Le PF I s’adresse aux personnes expérimentées dans le secteur des services financiers, qui sont intéressées à obtenir le nouveau Certificat en conseils de services financiers, ou le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD). Ces candidats ont sans doute déjà suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) ou le cours Fonds d'investissement au Canada (FICMD) et désirent faire progresser leur carrière en planification financière.
Ce cours mène aux titres de compétences de CSI suivants:
Note: Le titre professionnel de PFPMD ne peut être utilisé dans la province de Québec.