Vous apprendrez à :
- Recueillir les données pertinentes sur les clients pour dispenser des conseils de qualité
- Mettre en pratique une vaste connaissance des produits en vue d’apporter des résultats aux clients
- Recommander des solutions financières appropriées
- Établir avec les clients une relation inspirant la confiance et la crédibilité
- Élaborer des moyens d’améliorer la communication avec les clients
- Évaluer les avantages et les inconvénients des solutions
- Développer et étendre ses activités
Nouveautés
Mise à jour du contenu en fonction du budget fédéral 2019 :
- Module 2 – Section Emprunts et financement hypothécaire
- Ajout de contenu sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL
- Mise à jour des limites du Régime d'accession à la propriété (RAP)
- Module 3 – Sections Fiscalité, Placements et Retraite
- Mise à jour des taux d'imposition et des limites des régimes de retraite
- Mise à jour des activités en ligne et des questions de pratique
- Ajout d'un questionnaire de révision à la fin du cours en ligne
Environnement de formation
Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :
- Objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
- Des ressources interactives et les manuels au format PDF
- Des activités en ligne comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen
- Des mises à jour de contenu qui garantissent un matériel pédagogique toujours d’actualité tout au long de la formation
- Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI
| Heures d'étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d'étude | 70 à 90 heures |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
| STRUCTURE DE L'EXAMEN (la pondération est approximative) |
|
|---|---|
| La fonction conseil dans le secteur des services financiers | 5% |
| Le processus de planification financière | 15% |
| Budgétisation et emprunts | 15% |
| Fiscalité des particuliers | 15% |
| Placements | 15% |
| Épargne-retraite | 10% |
| Testaments et successions | 10% |
| Procuration | 5% |
| Gestion du risque | 10% |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
| AVIS DE RÉUSSITE DU COURS | |
|---|---|
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible dans votre profil d'étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. |
* Le premier essai est inclus dans les frais d'inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.
† N.B. L'accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d'échéance votre cours (selon la première éventualité). La durée du cours peut être prolongée d'un an, à condition que le candidat n'ait pas dépassé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Crédits de formation continue
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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.
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