Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19 et sur les changements que nous apportons à la forme que prennent nos examens.

Planification financière I (PF I)

 

Vous apprendrez à :

  • Recueillir les données pertinentes sur les clients pour dispenser des conseils de qualité
  • Mettre en pratique une vaste connaissance des produits en vue d’apporter des résultats aux clients
  • Recommander des solutions financières appropriées
  • Établir avec les clients une relation inspirant la confiance et la crédibilité
  • Élaborer des moyens d’améliorer la communication avec les clients
  • Évaluer les avantages et les inconvénients des solutions
  • Développer et étendre ses activités

Nouveautés

Mise à jour du contenu en fonction du budget fédéral 2019 :

  • Module 2 – Section Emprunts et financement hypothécaire
    • Ajout de contenu sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL
    • Mise à jour des limites du Régime d'accession à la propriété (RAP)
  • Module 3 – Sections Fiscalité, Placements et Retraite
    • Mise à jour des taux d'imposition et des limites des régimes de retraite
    • Mise à jour des activités en ligne et des questions de pratique
  • Ajout d'un questionnaire de révision à la fin du cours en ligne

Environnement de formation

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :

  • Objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
  • Des ressources interactives et les manuels au format PDF
  • Des activités en ligne comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen
  • Des mises à jour de contenu qui garantissent un matériel pédagogique toujours d’actualité tout au long de la formation
  • Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 70 à 90 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
La fonction conseil dans le secteur des services financiers 5%
Le processus de planification financière 15%
Budgétisation et emprunts 15%
Fiscalité des particuliers 15%
Placements 15%
Épargne-retraite 10%
Testaments et successions 10%
Procuration 5%
Gestion du risque 10%
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 80
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60%
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible dans votre profil d'étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d'étudiant et qu'ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d'identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l'exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d'émettre un certificat avec mention d'honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

* Le premier essai est inclus dans les frais d'inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.

† N.B. L'accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d'échéance votre cours (selon la première éventualité). La durée du cours peut être prolongée d'un an, à condition que le candidat n'ait pas dépassé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.