Vous apprendrez à :
- Synthétiser les renseignements sur les clients afin d'offrir à ceux-ci des services de qualité
- Mettre en pratique une vaste connaissance des produits en vue d'obtenir des résultats pour les clients
- Recommander des solutions financières appropriées
- Établir avec les clients des relations évoquant la confiance et la crédibilité
- Élaborer des méthodes visant l'amélioration des communications avec les clients
- Évaluer les avantages et les inconvénients des solutions
- Bâtir une entreprise et assurer son expansion
Méthode d'apprentissage
Le cours PFI est offert dans un contexte d'apprentissage en ligne interactif. Vous pouvez tirer avantage de livres électroniques, d'activités d'apprentissage aux fins d'auto-évaluation et d'un outil de diagnostic personnalisé, conçu pour faciliter la préparation à l'examen
Évaluez vos progrès
Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre, et même de dépasser, les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :
- Objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
- Outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours
- Mises à jour
- Soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
| Heures d'étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d'étude | 70 à 90 heures |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
| STRUCTURE DE L'EXAMEN (la pondération est approximative) |
|
|---|---|
| La fonction conseil dans le secteur des services financiers | 5% |
| Le processus de planification financière | 15% |
| Budgétisation et emprunts | 15% |
| Fiscalité des particuliers | 15% |
| Placements | 15% |
| Épargne-retraite | 10% |
| Testaments et successions | 10% |
| Procuration | 5% |
| Gestion du risque | 10% |
| FORMULE DE L'EXAMEN | |
|---|---|
| Examens | 1 |
| Formule | Papier ou ordinateur |
| Durée | 3 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 80 |
| Nombre d'essais autorisés par examen | 3* |
| Note de passage | 60% |
| Travaux pratiques | Aucun |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.
† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.
Crédits de formation continue
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