Vous apprendrez à :
- Recueillir les données pertinentes sur les clients pour dispenser des conseils de qualité
- Mettre en pratique une vaste connaissance des produits en vue d’apporter des résultats aux clients
- Recommander des solutions financières appropriées
- Établir avec les clients une relation inspirant la confiance et la crédibilité
- Élaborer des moyens d’améliorer la communication avec les clients
- Évaluer les avantages et les inconvénients des solutions
- Développer et étendre ses activités
Nouveautés
Mise à jour du contenu en fonction du budget fédéral 2019 :
- Module 2 – Section Emprunts et financement hypothécaire
- Ajout de contenu sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL
- Mise à jour des limites du Régime d'accession à la propriété (RAP)
- Module 3 – Sections Fiscalité, Placements et Retraite
- Mise à jour des taux d'imposition et des limites des régimes de retraite
- Mise à jour des activités en ligne et des questions de pratique
- Ajout d'un questionnaire de révision à la fin du cours en ligne
Environnement de formation
Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :
- Objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
- Des ressources interactives et les manuels au format PDF
- Des activités en ligne comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen
- Des mises à jour de contenu qui garantissent un matériel pédagogique toujours d’actualité tout au long de la formation
- Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI
| Heures d'étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d'étude | 70 à 90 heures |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
| STRUCTURE DE L'EXAMEN (la pondération est approximative) |
|
|---|---|
| La fonction conseil dans le secteur des services financiers | 5% |
| Le processus de planification financière | 15% |
| Budgétisation et emprunts | 15% |
| Fiscalité des particuliers | 15% |
| Placements | 15% |
| Épargne-retraite | 10% |
| Testaments et successions | 10% |
| Procuration | 5% |
| Gestion du risque | 10% |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.
† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.
Crédits de formation continue
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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.
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