Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Planification financière II

 

Le cours Planification financière II (PF II) permet d'acquérir des connaissances avancées sur les principales stratégies financières. En s'appuyant sur les techniques apprises dans les cours CSFP et Planification financière I (PF I), les étudiants étendent leurs compétences en vue de satisfaire aux exigences plus complexes des clients.

Le cours PF II est axé sur les connaissances fondamentales liées aux placements, et mise sur les connaissances pratiques acquises dans le cours PF I. Vous appliquerez des concepts de planification financière en vue de déterminer la stratégie appropriée à vos clients, en fonction de renseignements recueillis et analysés à leur sujet; vous pourrez ainsi conseiller vos clients à propos de l'incidence qu'ont sur leur plan financier les changements importants qui se produisent dans leur vie.

De plus, le fait de suivre le cours PF II vous rapproche de l'obtention du nouveau titre de Planificateur financier personnel (PFPMD), le plus récent titre de compétence décerné par CSI.

Clientèle visée

Vous devriez vous inscrire au cours PF II si vous avez accumulé de l'expérience dans le domaine des services financiers et que vous désirez faire progresser votre carrière en planification financière par l'obtention du nouveau titre de Planificateur financier personnel (PFP).

Vous avez probablement suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours Fonds d'investissement au Canada (FIC), suivi du cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) et du cours Planification financière I (PF I).

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