Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Planification financière II

 

Vous apprendrez à faire ce qui suit :

  • expliquer aux clients l’importance des six étapes du processus de planification financière;
  • établir les objectifs financiers et les contraintes des clients en vue de dresser et de personnaliser leur plan financier;
  • élaborer un programme d'épargne exposant l’importance des stratégies liées à la valeur nette, aux flux de trésorerie et à l'épargne;
  • analyser les considérations juridiques liées à la propriété de biens;
  • démontrer l’importance de la répartition des actifs et de la gestion des risques lors de la recommandation de solutions de placement aux clients;
  • estimer le revenu de retraite requis et déterminer si les ressources dont les clients disposent permettent de l’obtenir;
  • expliquer les avantages des techniques de planification successorale aux particuliers, aux familles et aux propriétaires de petite entreprise;
  • expliquer l’incidence potentielle des événements de la vie tels que le divorce (droit de la famille) sur le processus de planification successorale;
  • élaborer une stratégie de planification financière pour répondre aux besoins et aux objectifs des clients.

Expérience d’apprentissage

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. Vous bénéficierez de ce qui suit :

  • des ressources interactives ainsi que des manuels en format PDF;
  • des activités en ligne, dont des questions de révision individuelles qui vous aideront à renforcer votre apprentissage et à déterminer les sujets à passer en revue pendant votre préparation à l’examen;
  • une activité de planification financière exhaustive qui vous fera passer par toutes les étapes de la préparation et de la présentation d’un plan financier;
  • des mises à jour du cours qui vous assureront d’étudier le contenu pratique le plus à jour;
  • de l’assistance en ligne offerte par les spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 110 à 150 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé. Il est important de comprendre à fond tous les concepts et les calculs mathématiques présentés dans le cours avant de vous présenter à l’examen final.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
Pratique de la planification financière 10%
Planification de l'épargne et gestion de la dette 10%
Planification des placements et planification fiscale 10%
Planification de l'assurance 10%
Planification de la retraite 20%
Planification successorale 10%
Droit de la famille 15%
Planification fiscale pour les petites entreprises 15%
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60%
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 Ko)

Note : Bien que CSI fasse le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut faire l’objet de modifications.

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