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Planification financière II

 

Vous apprendrez à faire ce qui suit :

  • expliquer le processus de planification financière aux clients
  • élaborer un programme d'épargne exposant les stratégies liées à la valeur nette, aux flux de trésorerie et à l'épargne
  • établir les objectifs financiers et les contraintes des clients en vue de dresser leur plan financier
  • analyser les considérations juridiques liées aux droits de propriété
  • évaluer les avantages et les inconvénients que comportent les successions, les fiducies, les petites entreprises et le divorce
  • analyser les effets de la répartition de l'actif dans l'établissement de solutions de placement pour les clients
  • estimer les besoins et les sources de revenu à la retraite, et élaborer une stratégie de planification financière répondant aux objectifs des clients

Méthode d'apprentissage

Le cours PF II est offert dans un contexte d'apprentissage en ligne interactif. Vous pouvez tirer avantage de livres électroniques, d'activités d'apprentissage aux fins d'auto-évaluation et d'outils conçus pour faciliter la préparation à l'examen.

Évaluez vos progrès

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre, et même de dépasser, les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :

  • des objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
  • des outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours
  • des mises à jour du cours
  • des forums de discussion en ligne et le soutien pédagogique des spécialistes de CSI pour des questions relatives à ce cours.
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 110 à 150 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
Pratique de la planification financière 10%
Planification de l'épargne et de la gestion de l'endettement 10%
Placements et planification fiscale 10%
Planification de l'assurance 10%
Planification de la retraite 20%
Planification successorale 10%
Droit de la famille 15%
Petites entreprises 15%
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60%
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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