Développez vos connaissances en gestion des placements
Qu’apprendrez-vous?
Préparez-vous à l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille. Le cours TGP est conçu pour approfondir votre connaissance des compétences appliquées, telles que l’élaboration d’un énoncé de politique sur les placements, les stratégies de répartition des actifs, l’évaluation du rendement du portefeuille et la sélection de placements.
Contenu du cours :
- Le processus de gestion des placements
- La compréhension de la tolérance au risque du client
- La répartition des actifs et les stratégies de placement
- Les titres de participation et les différents types d’analyse : (analyse économique, sectorielle, d’entreprise et technique)
- Les titres d’emprunt (évaluation, structure par terme des taux d’intérêt, volatilité des cours et stratégies de placement)
- L’analyse des produits gérés de façon traditionnelle et des placements alternatifs, et des produits de prestations de retrait minimum garanti
- Les placements en titres internationaux
- La gestion du risque de placement du client et les stratégies de réduction du risque
- Les obstacles à l’accumulation de patrimoine
- Le suivi et l’évaluation de la performance du portefeuille
- La fiscalité internationale
Diverses options d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
- Des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention.
- Des outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours.
- Des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis.
- Des mises à jour du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
- Des forums de discussion en ligne et assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
- Des études de cas intégrées qui vous aideront à vous préparer à l’examen 2.
Nouveautés
Le TGP 2020 s’inscrit dans la mise à jour pluriannuelle de ce cours, qui vise à assurer la pertinence de son contenu.
Voici ce que nous avons fait pour cette année :
- Mise à jour de références du cours.
- Intégration dans le manuel d’un aide-mémoire en ligne (matière qui n’est pas à l’examen).
- Ajout de fiches d’apprentissage en ligne.
- Ajout d’une mise en situation en ligne.
Contenu du cours
- Tout masquer
- |
- Tout afficher
Syllabus – Cliquer ici pour tout afficher
Section 1 – POLITIQUE DE PLACEMENT ET COMPRÉHENSION DU PROFIL DE RISQUE
Chapitre 1 | Processus de gestion des placements
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les sept étapes du processus de gestion des placements
- Les renseignements exigés par la loi et les règlements
- Les méthodes des conseillers en placement pour connaître leurs clients
- Les méthodes des conseillers en placement pour déterminer les objectifs et les contraintes de placement
- Les méthodes des conseillers en placement pour formuler un énoncé de politique de placement
- Les techniques de communication des conseillers en placement
Chapitre 2 | Compréhension de la tolérance au risque des clients
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- La définition de la finance comportementale
- L’intérêt de la finance comportementale pour les conseillers en placement
- Les questionnaires d’établissement du profil de risque et leurs limites
- Les préjugés des investisseurs
- Les types de personnalité des investisseurs
- Comment les conseillers en placement tiennent-ils compte des diagnostics de biais lors de l’élaboration d’un programme de répartition des actifs?
Section 2 – RÉPARTITION DES ACTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT
Chapitre 3 | Répartition des actifs et stratégies de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- La définition des catégories d’actifs
- Le processus de répartition des actifs et ses avantages
- Les trois stratégies de répartition des actifs
- Le mode de détention des actifs
- Les stratégies relatives aux titres de participation
Section 3 – Titres de participation
Chapitre 4 | Titres de participation
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les facteurs à prendre en compte pour choisir entre titres de participation et produits gérés
- Les caractéristiques et attributs des titres de participation
- Les marchés boursiers canadiens et américains
- Investissement responsable
Chapitre 5 | Analyse des titres de participation I : analyse économique et sectorielle
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- L’analyse économique
- Le rôle de l’analyse économique dans l’élaboration de stratégies de placement
- Les prévisions économiques
- Les principales données économétriques
- L’analyse sectorielle
Chapitre 6 | Analyse des titres de participation II : analyse et évaluation de sociétés
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- La différence entre les IFRS et les PCGR
- Analyse de l’entreprise.
- Les modèles utilisés pour évaluer les actions
- Les méthodes d’analyse des sociétés de l’industrie des ressources
- Les limites des données comptables
Chapitre 7 | Analyse technique
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les principes fondamentaux de l’analyse technique
- L’analyse de graphiques
- Qu’est-ce que l’analyse statistique?
- Quels sont les indicateurs psychologiques?
- Qu’est-ce que l’analyse intermarché?
- Comment utilise-t-on l’analyse technique?
- Comment l’analyse technique et l’analyse fondamentales peuvent-elles être combinées?
Section 4 – Titres d’emprunt
Chapitre 8 | Titres d’emprunt
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Pourquoi investir dans des titres d’emprunt?
- Caractéristiques des titres d’emprunt
- Quels sont les facteurs de risque des titres d’emprunt?
- Le processus de négociation sur le marché des titres d’emprunt
Chapitre 9 | Analyse des titres d’emprunt I : évaluation et structure par terme des taux d’intérêt
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- L’évaluation des titres d’emprunt
- La structure par terme des taux d’intérêt
- La détermination du cours des titres d’emprunt
Chapitre 10 | Analyse des titres d’emprunt II : volatilité des cours et stratégies de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les principaux concepts reliés à la volatilité du cours des obligations
Section 5 – Produits gérés
Chapitre 11 | Analyse des produits gérés de façon traditionnelle
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les produits gérés de façon traditionnelle
- Le rôle des produits gérés de façon traditionnelle dans la gestion des placements
- Les fonds communs de placement
- Que sont les sociétés d’investissement à capital fixe traditionnelles?
- Les produits intégrés
- La gestion transversale
- Les frais de gestion et la rotation du portefeuille
- Le lien entre l’impôt et le rendement des produits gérés de façon traditionnelle
Chapitre 12 | Analyse des catégories d’actifs non traditionnelles et de leur structure
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- La définition et l’utilité des placements alternatifs
- Un aperçu des fonds de couverture
- Un aperçu des marchandises
- Un aperçu des biens immobiliers
- Un aperçu du capital d’investissement privé
- Un aperçu des pièces de collection
- Un aperçu de la cryptomonnaie
- Les moyens d’investir dans des placements alternatifs
- Comment les producteurs de marchandises gèrent-ils le risque financier?
- Comment investir dans l’immobilier?
- Comment investir dans du capital-investissement?
- Comment investir dans la cryptomonnaie?
Chapitre 13 | Produits de placements fondés sur l’assurance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les fonds distincts
- Que sont les produits de prestations de retrait minimum garanti (PRMG)?
Section 6 – Investissement et fiscalité internationaux
Chapitre 14 | Investissement international
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Le fondement théorique d’un placement à l’international
- La taille du marché boursier mondial
- Quels sont les principaux indicateurs de référence internationaux?
- Quels sont les principaux avantages d’un placement à l’international?
- Les principaux risques et inconvénients d’investir à l’international
- Les instruments de placements étrangers
- Les compétences nécessaires pour investir efficacement à l’international
- Les modèles de répartition des actifs permettent‑ils de bien évaluer les occasions de placement à l’international?
Chapitre 18 | Fiscalité internationale
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les conflits fiscaux internationaux et la double imposition
- Sources de droit fiscal international et manière dont elles interagissent
- Qu’est-ce que la compétence fiscale?
- Qu’est-ce que l’imposition du pays d’origine?
- Qu’est-ce que l’imposition du pays de résidence?
Section 7 – Gestion du risque de placement du client
Chapitre 15 | Gestion du risque de placement des clients
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les risques de placement
- La mesure du risque de placement
- La diversification pour réduire le risque de placement
- L’utilisation des options pour réduire le risque de placement
- L’utilisation des contrats à terme pour réduire le risque de placement
- L’utilisation des contrats sur différence pour réduire le risque de placement
- L’utilisation des billets à capital protégé pour réduire le risque de placement
Section 8 – Obstacles à l’accumulation de patrimoine
Chapitre 16 | Obstacles à l’accumulation de patrimoine
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les obstacles à l’accumulation de patrimoine
- Stratégies de gestion de portefeuille permettant de réduire l’impôt
- Quels sont les placements fiscalement efficients?
- Quels sont les actifs sensibles à l’inflation?
- Quels sont les placements efficients en matière de coûts?
Section 9 – Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance
Chapitre 17 | Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Suivi du portefeuille
- Évaluation de la performance du portefeuille
Quelle est la durée d’étude approximative?
| Durée d’étude approximative** | |
|---|---|
| Nombre d’heures d’étude | 80 - 100 heures |
**Afin de donner aux étudiants une estimation du temps de préparation recommandé pour passer l’examen final, CSI a déterminé le nombre moyen d’heures à consacrer à l’étude de ce cours. Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d’un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu’au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.
| PONDÉRATION DE L’EXAMEN (pondération approximative) |
|
|---|---|
| Examen 1 | |
| Politique de placement et compréhension du profil de risque | 10 % |
| Répartition des actifs et stratégies de placement | 8 % |
| Titres de participation | 19 % |
| Titres d’emprunt | 17 % |
| Produits gérés | 19 % |
| Investissement et fiscalité internationaux | 7 % |
| Gestion du risque de placement du client | 5 % |
| Obstacles à l’accumulation de patrimoine | 8 % |
| Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance | 7 % |
| Examen 2 | |
| Politique de placement et compréhension du profil de risque | 16 % |
| Répartition des actifs et stratégies de placement | 14 % |
| Titres de participation | 14 % |
| Titres d’emprunt | 18 % |
| Produits gérés | 14 % |
| Investissement à l’international, risque de placement et obstacles à l’accumulation de patrimoine | 16 % |
| Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance | 8 % |
| PÉRIODE D’INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d’inscription | 1 an† |
| AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL | |
|---|---|
|
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus. |
* Le premier essai est inclus dans les frais d’inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.
† Remarque : L’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d’échéance votre cours (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d’un an, pourvu que vous n’ayez pas excédé le nombre d’essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d’inscription ne peut être prolongée qu’une seule fois.
Crédits de formation continue (FC)
Cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de cette page pour accéder aux renseignements sur les crédits de FC. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F], puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.
National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)
Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 ko)
Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.