Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19 et sur les changements que nous apportons à la forme que prennent nos examens.

Techniques de gestion des placements (TGP)

 

Améliorez votre connaissance de la gestion de placements

Préparez-vous à l'inscription à titre de gestionnaire de portefeuille. Le cours TGP est conçu pour approfondir votre connaissance des compétences appliquées, telles que l'élaboration d'un énoncé de politique sur les placements, la sélection de la répartition des actifs, l'évaluation du rendement du portefeuille et le choix des placements.

Contenu du cours :

  • Le processus de gestion des placements
  • La compréhension de la tolérance au risque du client
  • La répartition des actifs et les stratégies de placement
  • Les titres de participation et les différents types d'analyse : économique, sectorielle, de sociétés et technique
  • Les titres d'emprunt : évaluation, structure par terme des taux d'intérêt, volatilité des cours et stratégies de placement
  • L’analyse des produits gérés de façon traditionnelle et des placements alternatifs, et des produits de prestations de retrait minimum garanti
  • Investir à l'international
  • La gestion du risque de placement du client et les stratégies de réduction du risque
  • Les obstacles à l'accumulation de patrimoine
  • La surveillance du portefeuille et l’évaluation de la performance
  • La fiscalité internationale

L'inscription au cours comprend :

  • des ressources interactives comprenant le manuel en format PDF
  • des exercices interactifs et des questionnaires de pratique
  • les mises à jour du cours
  • l'accès au soutien pédagogique de CSI par l'entremise d'un forum de discussion en ligne
  • des questions de pratique qui traduiront la formule et les sujets caractérisant l’examen 2

What's New

Voici les principaux changements :

  • Ajout de matière portant sur les marchés boursiers canadiens
  • Rajustement des catégories sectorielles du GICS
  • Ajout d’une section sur les fonds alternatifs liquides en fonction des changements réglementaires
  • Mise à jour de la matière sur les caractéristiques et les avantages des fonds de couverture
  • Mise à jour des seuils de revenus pour la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
  • Mise à jour de la matière sur les super actions accréditives et la prolongation du crédit d’impôt fédéral jusqu’en 2024

Contenu du cours

  • Tout masquer
  • |
  • Tout afficher

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les sept étapes du processus de gestion des placements

  • Les renseignements exigés par la loi et les règlements

  • Les méthodes des conseillers en placement pour connaître leurs clients

  • Les méthodes des conseillers en placement pour déterminer les objectifs et les contraintes de placement

  • Les méthodes des conseillers en placement pour formuler un énoncé de politique de placement

  • Les techniques de communication des conseillers en placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La définition de la finance comportementale

  • L’intérêt de la finance comportementale pour les conseillers en placement

  • Les questionnaires d’évaluation de la tolérance au risque et leurs limites

  • Les préjugés des investisseurs

  • Les types de personnalité des investisseurs

  • L’utilité des diagnostics de préjugés dans l’élaboration d’un programme de répartition des actifs par les conseillers en placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La définition des catégories d’actifs

  • Le processus de répartition des actifs et ses avantages

  • Les trois stratégies de répartition des actifs

  • Le mode de détention des actifs

  • Les stratégies relatives aux titres de participation

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les facteurs à prendre en compte pour choisir entre titres de participation et produits gérés

  • Les caractéristiques et attributs des titres de participation

  • Les marchés boursiers canadiens et américains

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • L’analyse économique

  • Le rôle de l’analyse économique dans l’élaboration de stratégies de placement

  • Les prévisions économiques

  • Les principales données économétriques

  • L’analyse sectorielle

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La différence entre les IFRS et les PCGR

  • L’analyse de société

  • Les modèles utilisés pour évaluer les actions

  • Les méthodes d’analyse des sociétés de l’industrie des ressources

  • Les limites des données comptables

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les principes fondamentaux de l’analyse technique

  • L’analyse de graphiques

  • L’analyse statistique

  • Les indicateurs psychologiques

  • L’analyse intermarché

  • L’utilisation de l’analyse technique

  • L’association de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les raisons d’investir dans des titres d’emprunt

  • Les caractéristiques des titres d’emprunt

  • Les facteurs de risque des titres d’emprunt

  • Le processus de négociation sur le marché des titres d’emprunt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • L’évaluation des titres d’emprunt

  • La structure par terme des taux d’intérêt

  • La détermination du cours des titres d’emprunt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les principaux concepts reliés à la volatilité du cours des obligations

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les produits gérés de façon traditionnelle

  • Le rôle des produits gérés de façon traditionnelle dans la gestion des placements

  • Les fonds communs de placement

  • Les sociétés d’investissement à capital fixe traditionnelles

  • Les produits intégrés

  • La gestion transversale

  • Les frais de gestion et la rotation du portefeuille

  • Le lien entre l’impôt et le rendement des produits gérés de façon traditionnelle

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La définition et l’utilité des placements alternatifs

  • Un aperçu des fonds de couverture

  • Un aperçu des marchandises

  • Un aperçu des biens immobiliers

  • Un aperçu du capital d’investissement privé

  • Un aperçu des pièces de collection

  • Les moyens d’investir dans des placements alternatifs

  • Les méthodes de gestion du risque financier des producteurs de marchandises

  • Les moyens d’investir dans l’immobilier

  • Les moyens d’investir dans du capital d’investissement privé

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les fonds distincts

  • Produits de prestations de retrait minimum garanti (PRMG)

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Le fondement théorique d’un placement à l’international

  • La taille du marché boursier mondial

  • Les principaux indicateurs de référence internationaux

  • Les principaux avantages d’investir à l’international

  • Les principaux risques et inconvénients d’investir à l’international

  • Les instruments de placements étrangers

  • Les compétences nécessaires pour investir efficacement à l’international

  • L’intérêt des modèles de répartition des actifs pour évaluer les occasions de placement à l’international

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les conflits fiscaux internationaux et la double imposition

  • Les sources de droit fiscal international et leurs interactions

  • La compétence fiscale

  • L’imposition par le pays d’origine

  • L’imposition par le pays de résidence

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les risques de placement

  • La mesure du risque de placement

  • La diversification pour réduire le risque de placement

  • L’utilisation des options pour réduire le risque de placement

  • L’utilisation des contrats à terme pour réduire le risque de placement

  • L’utilisation des contrats sur différence pour réduire le risque de placement

  • L’utilisation des billets à capital protégé pour réduire le risque de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les obstacles à l’accumulation de patrimoine

  • Les stratégies de gestion de portefeuille permettant de réduire l’impôt

  • Les placements fiscalement efficients

  • Les actifs sensibles à l’inflation

  • Les placements efficients en termes de coûts

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • La surveillance de portefeuille

  • L’évaluation de la performance des portefeuilles

Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 80 à 100 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DES EXAMENS
(la pondération est approximative)
Examen 1
Processus de gestion des placements 5 %
Compréhension de la tolérance au risque du client 5 %
Répartition des actifs et stratégie de placement 8 %
Titres de participation 19 %
Titres d'emprunt 17 %
Produits gérés 19 %
Investir à l'international et la fiscalité internationale 7 %
Gestion du risque de placement du client 5 %
Obstacles à l'accumulation de patrimoine 8 %
Surveillance et appréciation de la performance du portefeuille 7 %
Examen 2
Processus de gestion des placements 8 %
Compréhension de la tolérance au risque du client 8 %
Répartition des actifs et stratégie de placement 14 %
Titres de participation 14 %
Titres d'emprunt 18 %
Produits gérés 14 %
Investir à l'international et la fiscalité internationale 4 %
Gestion du risque de placement du client 8 %
Obstacles à l'accumulation de patrimoine 4 %
Surveillance et appréciation de la performance du portefeuille 8 %
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 2
Formule Examen 1: Papier ou ordinateur
Examen 2: Papier
Durée Examen 1: 3 heures
Examen 2: 3 heures
Présentation des questions

Examen 1: Choix multiples
Examen 2: Études de cas avec questions à choix multiples

Nombre de questions par examen Examen 1: 110 questions
Examen 2: 50 questions
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 % (par examen)
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible dans votre profil d'étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d'étudiant et qu'ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d'identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l'exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d'émettre un certificat avec mention d'honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

* Le premier essai est inclus dans les frais d'inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.

† N.B. L'accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d'échéance votre cours (selon la première éventualité). La durée du cours peut être prolongée d'un an, à condition que le candidat n'ait pas dépassé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.