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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Programme de formation à l'intention des représentants en placement (30 jours)

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Haut de page Enrol Now CE Chart

Programme de formation à l'intention des représentants en placement (30 jours)

 

Avantages

Le Programme de formation à l'intention des représentants en placement de CSI répond aux exigences de formation de 30 jours de l’OCRCVM en matière de connaissances générales pour les nouveaux représentants en placement et peut être utilisé en complément de la formation interne donnée par votre firme.

Le Programme de formation à l'intention des représentants en placement traite de la théorie et des pratiques suivantes :

  • Les rôles et responsabilités des représentants en placement
  • Les rouages des marchés des capitaux et de la négociation
  • Les opérations sur actions, titres à revenu fixe et produits gérés
  • Les règles de négociation des marchés boursiers
  • Les opérations et les transactions d’un compte

Le Programme de formation à l'intention des représentants en placement est offert sous forme de cours en ligne et comprend des questionnaires autoadministrés pour vous aider à évaluer votre compréhension de la matière du programme. Un test final en ligne est également inclus – Les évaluations relatives au cours incombent à l'employeur.

Sujets abordés :

Module 1 : Aperçu des marchés des capitaux

  • Leçon 1 : Mise à jour sur les marchés des capitaux
  • Leçon 2 : Les règles de négociation des bourses
  • Leçon 3 : Les rôles et responsabilités d’un négociateur d’actions
  • Leçon 4 : Les mécanisme de la négociation sur les marchés de titres à revenu fixe
  • Leçon 5 : Les réalités associées à un environnement à marchés multiples

Module 2 : Les rôles et responsabilités des représentants en placement : courtier exécutant et adjoint aux ventes

  • Leçon 1 : Le courtage à commissions réduites
  • Leçon 2 : Les activités autorisées pour les représentants en placement
  • Leçon 3 : L’intégrité du représentant en placement
  • Leçon 4 : La sauvegarde de l’intégrité du marché

Module 3 : L’ouverture et la gestion des comptes

  • Leçon 1 : Les procédures d’ouverture de compte et la documentation
  • Leçon 2 : Les règles relatives aux comptes  au comptant et aux comptes sur marge
  • Leçon 3 : La tenue d’un compte
  • Leçon 4 : La transmission aux clients de l’information sur les opérations

Module 4 : Les opérations

  • Leçon 1 : La communication des cotes et des renseignements de négociation
  • Leçon 2 : Les opérations sur actions
  • Leçon 3 : Les opérations sur titres à revenu fixe
  • Leçon 4 : Les opérations sur produits gérés
  • Leçon 5 : Le service de post-marché dans le règlement des opérations
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Durée 2 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 25
Nombre d'essais autorisés par examen Illimité*
Note de passage 60 %
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an†

† Ce cours peut être prolongé d'un an moyennant des frais de 250 $. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation de CSI ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Tableau de FC

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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Quoi de neuf

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

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