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Cours sur la planification financière (CPF)

 

Le Cours sur la planification financière (CFP) n’est plus offert et a été remplacé par les cours PFI et PFII qui mènent aux titres professionnels PFPMD et CFPMD.

Excellez comme planificateur financier

Obtenez les outils nécessaires pour offrir les meilleurs conseils possibles à vos clients, en fonction de leurs besoins et de leur de style de vie. Le Cours sur la planification financière (CPF) fournit une démarche pratique, étape par étape, qui vous mènera sur la voie de la réussite professionnelle.

Devenez admissible à l'examen CFP plus rapidement
Le CPF est le chemin le plus rapide pour devenir admissible à l'examen donnant droit au titre de Certified Financial Planner :
CCVM + CPF → CFP
Faites un pas de plus vers l'obtention de titres et d'accréditations multiples
En suivant le CPF, vous empruntez la voie vers l'obtention des titres de CFP™, FMA, FCSI, CRS et professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine.

À qui ce cours s'adresse-t-il?

Inscrivez-vous au CPF si :

  • vous désirez passer l'examen CFP et obtenir le titre de Certified Financial Planner
  • vous êtes conseiller en placement et cherchez à étendre vos activités professionnelles
  • vous désirez consolider la relation avec vos clients
  • vous voulez obtenir d'autres titres professionnels

Une meilleure planification financière en six étapes

Les étudiants inscrits au CPF assimileront le savoir technique requis pour recommander des solutions personnalisées. À l'aide du processus de planification en six étapes, vous apprendrez à évaluer la situation du client, fixer les objectifs, définir les problèmes, formuler un plan financier, le mettre en application, faire des recommandations et en assurer le suivi.

Contenu du cours :

  • Les normes de conduite et la déontologie en planification financière
  • Les techniques de planification de la valeur nette et de la gestion de trésorerie
  • Les divers prêts hypothécaires, les considérations juridiques et financières et les options de remboursement
  • Les implications financières du mariage, de la séparation et du divorce
  • Les principales notions en matière de droit des contrats
  • Les contrats d'assurance-vie, d'assurance biens et d'assurance responsabilité civile
  • Le rôle de l'ssurance dans la gestion des risques
  • La planification fiscale et les stratégies de réduction du fardeau fiscal
  • Les besoins à la retraite et la planification successorale
  • Le risque et le rendement associés aux placements
  • La gestion des placements

MÉTHODE D'APPRENTISSAGE

CSI offre diverses options pour vous aider à apprendre à votre propre rythme. Étudiez en ligne, à l'aide du manuel imprimé, ou d'une combinaison des deux.

ÉVALUEZ VOS PROGRÈS

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre, et même à dépasser, vos objectifs en matière d'études. Vous bénéficierez de ce qui suit :

  • d'objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
  • d'outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours
  • des résumés des chapitres et des contrôles des connaissances après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis
  • les mises à jour du cours
  • des outils tels qu'un plan d'étude et un glossaire
  • des forums de discussion en ligne et soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 90 à 130 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DES EXAMENS
(la pondération est approximative)
Examen 1
Processus de planification financière 5 %
Principes fondamentaux 12 %
Droit et déontologie 12 %
Assurance 16 %
Planification fiscale 16 %
Planification de la retraite 17 %
Planification successorale 12 %
Gestion des placements 10 %
Examen 2 – Étude de cas L'examen 2 porte sur l'ensemble de la matière
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 2
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 140 (examen 1), 50 (examen 2)
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 % (par examen)
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

Cours sur la planification financière (CPF)
En ligne, version interactive avec manuel format PDF N/A $
En ligne, version interactive avec manuel imprimé N/A $

Achetez un forfait et économisez encore plus

Économisez 10 % à l'achat de deux produits pédagogiques parmi les suivants, économisez 15 % à l'achat de trois produits pédagogiques parmi les suivants :

Outils pédagogiques
Tutoriel en ligne - Boîte à outils pour les calculs en investissement financier 95.00 $
Tutoriel en ligne - États financiers et ratios financiers 55.00 $
Tutoriel en ligne sur la macroéconomie et la microéconomie 55.00 $
Manuel de remplacement
Manuel (remplacement)* 60.00 $
Vous, votre famille et le fisc de KPMG 23.00 $

*Seuls les étudiants actuellement inscrits au cours et ceux qui l'ont réussi peuvent acheter un manuel imprimé de remplacement.

EXPÉDITION ET MANUTENTION (LE CAS ÉCHÉANT)

  • Le matériel imprimé du cours sera expédié dans les 5 à 10 jours ouvrables suivant l'achat.
  • Le matériel électronique du cours sera accessible dès l'achat.
  • Les frais d'envoi varient en fonction du lieu et seront affichés sur le dernier écran, lorsque vous passerez à la caisse.
  • Les frais d'expédition et de manutention s'appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.

Des tarifs spéciaux peuvent être accordés aux entreprises. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription ou communiquer avec le service des ressources humaines ou le service de formation de votre entreprise pour obtenir des renseignements sur les tarifs accordés à ces entreprises. Les rabais admissibles seront consentis au moment de l'inscription.