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Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)

Tous les gens sont différents; leurs besoins financiers et leurs circonstances financières le sont également. Le cours Conseils en services financiers aux particuliers vous aide à transformer les exigences, les défis et les occasions uniques de chaque client en plans crédibles qui améliorent sa situation financière.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Des outils pour mieux établir le profil des besoins et des objectifs des clients. Des stratégies permettant d'évaluer les avantages et les risques d'outils financiers en lien avec chaque client. Des compétences générales améliorées, notamment au chapitre de la communication avec les clients et de la gestion des relations.
Une meilleure compréhension des processus financiers ainsi que des tenants et aboutissants de la législation financière. Des manières de bâtir une clientèle fidèle grâce à la prestation de services supérieurs.

MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE:

  • Conseiller en placement
  • Planificateur financier
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Directeur de comptes

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