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Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)

Le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) est conçu pour aider les professionnels de la finance à offrir de bons conseils, en toute confiance, à leurs clients, en fonction des besoins particuliers de ceux-ci. Élaboré de façon à s'harmoniser avec les compétences professionnelles exigées des nouveaux conseillers, ce cours permettra aux professionnels d'améliorer leurs aptitudes en communication, d'établir des relations plus solides et plus avantageuses et, ultimement, d'élargir leur clientèle. En suivant le CSFP, vous ferez un pas de plus vers l'obtention du Certificat en conseils de services financiers et du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD), deux titres de compétence parmi les plus respectés du secteur.

À qui ce cours s'adresse-t-il?

Le cours CSFP s'adresse aux personnes qui ont peu ou pas d'expérience en planification financière. Ces personnes ont probablement suivi le CCVM ou le cours FIC et cherchent à faire progresser leur carrière en planification financière.

Ausujet de l'examen

L’examen du cours CSFP s’effectue en ligne; vous pouvez y accéder à partir de votre cours en ligne. Il n’est pas nécessaire de réserver une date d’examen.

Ce cours mène aux titres de compétences de CSI suivants :

PFP PFP   CFSA CFSA   CPB

Faites l'acquisition de précieuses connaissances sur les processus clés en planification financière et les principes qui guident les organismes d'aujourd'hui dans le secteur des services financiers. Apprenez des techniques d'expert et développez des compétences pour bâtir une relation de confiance avec le client, tels que :

  • déterminer les stratégies nécessaires pour satisfaire aux besoins et aux objectifs des clients;
  • évaluer les mérites de divers outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients;
  • évaluer le contexte financier actuel, par rapport à la tolérance au risque du client;
  • établir avec les clients des relations positives et avantageuses, grâce à la communication, à la confiance et à la crédibilité;
  • se créer une clientèle fidèle, grâce à un rendement et à des normes de service supérieurs;
  • déterminer et comprendre les processus, les procédures et les exigences juridiques auxquels doivent adhérer les institutions financières.

Méthode d'apprentissage

Le cours CSFP est offert dans un contexte d'apprentissage en ligne interactif. Vous pouvez tirer avantage de livres électroniques, d'activités d'apprentissage aux fins d'auto-évaluation et d'un outil de diagnostic personnalisé, conçu pour faciliter la préparation à l'examen.

Évaluez vos progrès

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous permet d'atteindre, et même de dépasser, les objectifs que vous vous fixez dans vos études. Vous bénéficierez de ce qui suit :

  • Objectifs d'apprentissage qui vous aideront à rester concentré
  • Outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours
  • Contrôles des connaissances après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis
  • Mises à jour
  • Calendrier personnalisé
  • Forums de discussion en ligne et soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 50 à 70 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
Établir des relations 15 %
La communication et la collaboration 7 %
Microéconomie et macroéconomie 10 %
États financiers personnels 14 %
Mathématiques financières : La valeur temporelle de l'argent 13 %
Méthode de vente axée sur les besoins 8 %
Recommander des solutions 8 %
L'éthique dans le secteur des services financiers 5 %
Bien connaître son client et la gestion du risque 15 %
Le régime de réglementation pour les institutions financières 5 %
Important: L’examen du cours CSFP s’effectue en ligne; vous pouvez y accéder à partir de votre cours en ligne. Il n’est pas nécessaire de réserver une date d’examen.
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule en ligne
Durée 90 minutes
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d'essais autorisés par examen 2
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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