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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)MD – Information

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Haut de page

Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)MD

 

Améliorez vos connaissances de la gestion de portefeuille

Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d'institutions, et faites l'acquisition des connaissances nécessaires pour créer et exploiter une firme d'investissements institutionnels.

Contenu du cours :

  • Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
  • Utilisation de FNB dans la gestion de portefeuille
  • Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
  • Opérations de négociation de titres à revenu fixe
  • Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
  • Techniques avancées de constitution de portefeuille
  • Création de structures de propriété et de rémunération
  • Meilleures pratiques pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
  • Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
  • Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels

Expérience d'apprentissage

Le système d'apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d'étude. L'inscription au cours comprend ce qui suit :

  • des objectifs d'apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention;
  • des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis;
  • des mises à jour du cours qui vous assurent d'apprendre la matière pratique la plus actuelle;
  • un accès au soutien dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.

Nouveautés

  • Chapitre 4 : Révision de la section sur l'investissement socialement responsable.
  • Chapitre 10 : Révision de la section sur la réglementation des fonds communs de placement.
  • Chapitre 12 : Ajout de contenu sur la cryptomonnaie dans la section sur les tendances et nouveautés dans le domaine des placements alternatifs.

 

Contenu du cours

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Syllabus – Cliquer ici pour tout afficher

Chapitre 1 – Aperçu de la gestion de portefeuille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu'est-ce qu'un gestionnaire de portefeuille?

  • Catégories d'inscription aux termes du Règlement 31-103

  • Réglementation du secteur du placement

  • Pratiques exemplaires

  • Gestion discrétionnaire chez un courtier membre de l'OCRCVM

Chapitre 2 – Éthique et gestion de portefeuille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Éthique

  • Code d'éthique et de déontologie

  • Confiance et obligation fiduciaire

Chapitre 3 – L'investisseur institutionnel

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Intermédiation financière

  • Gouvernance

Chapitre 4 – La firme de gestion de placements

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Structures de propriété et de rémunération

  • Réglementation et inscription

  • Structure organisationnelle

  • Catégories d'investisseurs

  • Canaux de prestation de services

  • Mandats de placement

  • Rôles et responsabilités des gestionnaires institutionnels de placements

  • Frais de gestion de placements

  • Enjeux sectoriels

  • Gouvernance d'entreprise

Chapitre 5 â€“ La salle des marchés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Un aperçu de la salle des marchés

  • Les quatre secteurs de la salle des marchés

  • Flux d'informations entre les membres du personnel de la salle des marchés

  • Pratiques exemplaires de la salle des marchés

  • Recrutement de clients

  • Perte de clients

Chapitre 6 – Suivi de marché et service de post-marché

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Aperçu du suivi de marché

  • Le suivi de marché

  • Le service de post-marché

Chapitre 7 – Gestion de portefeuilles d'actions

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Approches ascendante et descendante

  • Styles de gestion de portefeuille

  • Utilisation de produits dérivés dans la gestion d'un portefeuille d'actions

  • Incidences fiscales

  • L'utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) pour gérer des portefeuilles d'actions

Chapitre 8 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : opérations de négociation, styles de gestion et opérations « boîte Â»

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Opérations de négociation de titres à revenu fixe

  • Styles de gestion des obligations

  • Opérations « boîte Â»

Chapitre 9 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : autres techniques de constitution d'un portefeuille d'obligations, obligations à rendement élevé et FNB

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Autres techniques de constitution d'un portefeuille d'obligations

  • Obligations à rendement élevé (obligations de pacotille)

  • Fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe

Chapitre 10 – Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les types de fonds communs de placement qui utilisent les dérivés

  • Les réglementations des fonds communs de placement

  • Comment les fonds communs de placement utilisent les produits dérivés

  • Les avantages des produits dérivés

  • Les risques associés aux produits dérivés

Chapitre 11 – Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Processus de mise au point d'un nouveau produit de placement

  • Lignes directrices et restrictions de placement

Chapitre 12 – Placements alternatifs

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Définition des placements alternatifs

  • Pourquoi investir dans des placements alternatifs?

  • Questions et difficultés relatives aux placements alternatifs

  • Analyse d'attribution

  • Les risques propres aux placements alternatifs

  • Diligence raisonnable

  • Placements alternatifs – tendances et faits nouveaux

Chapitre 13 – Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients et analyse d'attribution

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients

  • Rapports sur la gestion de portefeuille

  • Analyse d'attribution

Durée d'étude approximative**
Nombre d'heures d'étude 70 - 95 heures

**Afin de donner aux étudiants une estimation du temps de préparation recommandé pour passer l'examen final, CSI a déterminé le nombre moyen d'heures à consacrer à l'étude de ce cours. Veuillez noter qu'il s'agit d'une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d'un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu'au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.

PONDÉRATION DE L'EXAMEN
Réglementation et éthique 10 %
Processus de gestion institutionnelle de portefeuille 8 %
Organisation et activités d'un service de gestion de portefeuille 18 %
Gestion de portefeuilles d'actions 15 %
Gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe 19 %
Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement 5 %
Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille 10 %
Gestion des placements alternatifs 10 %
Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients et analyse d'attribution 5 %
FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d'examen)
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 120
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 % (par examen)
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Durée de validité 1 an†
Trouver un centre d'examen
Politiques de CSI
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d'étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de preuve officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d'étudiant et qu'ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d'identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l'exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d'émettre un certificat avec mention d'honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

* Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Le délai de préavis est de 14 jours pour faire parvenir une demande d'inscription dans un centre d'examen au Canada, et de 4 semaines pour un centre à l'étranger. Veuillez noter que le délai de préavis n'inclut pas la date de l'examen.

† Remarque : L'accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d'échéance votre cours (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, pourvu que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Les frais de prolongation s'appliqueront. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période d'inscription de ses étudiants. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Sauf mention contraire signalée dans Mon CSI, il incombe aux étudiants de prendre connaissance du contenu des manuels fournis au moment de l'inscription, dans la mesure où il pourra faire l'objet de questions d'examen. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue (FC)

Cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de cette page pour accéder aux renseignements sur les crédits de FC. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F], puis tapez le titre du cours afin de trouver l'information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L'information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les crédits de FC disponibles.

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  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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