Améliorez vos connaissances de la gestion de portefeuille
Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d'institutions, et faites l'acquisition des connaissances nécessaires pour créer et exploiter une firme d'investissements institutionnels.
Contenu du cours :
- Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
- Utilisation des FNB en gestion de portefeuille
- Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
- Opérations de négociation de titres à revenu fixe
- Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
- Techniques avancées de constitution de portefeuille
- Création de structures de propriété et de rémunération
- Meilleures pratiques pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
- Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
- Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels
L'inscription au cours comprend :
- Le manuel du cours Méthodes de gestion de portefeuille
- L'accès au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
Nouveautés
- Chapitre 1 : Révision du contenu lié aux changements relatifs au Manuel de réglementation en langage simple de l’OCRCVM. Révision du contenu lié au CANAFE.
- Chapitre 2 : Suppression des normes de conduite propres au secteur des valeurs mobilières au Canada et ajout d’information sur la Règle 1402 (Normes de conduite) de l’OCRCVM.
- Chapitre 4 : Révision de l’information sur la dispense pour souscription minimale.
- Chapitre 5 : Révision de l’information sur les frais liés aux comptes gérés et aux fonds en gestion commune.
- Chapitre 8 : Division en deux chapitres. Aucun ajout ni suppression de contenu.
- Chapitre 9 : Suppression de l’information sur le Règlement 81-104 et les fonds marché à terme.
- Chapitre 10 : Suppression de l’information sur les frais d’acquisition différés.
- Chapitre 11 : Suppression l’information sur les fonds marché à terme.
- Chapitre 12 : Révision de l’information sur les Global Investment Performance Standards (GIPS).
Contenu du cours
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Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Qu’est-ce qu’un gestionnaire de portefeuille?
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Catégories d’inscription aux termes du Règlement 31-103
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Réglementation du secteur du placement
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Pratiques exemplaires
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Comptes gérés chez un courtier membre de l’OCRCVM
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Éthique
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Code d’éthique et de déontologie
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Confiance et obligation fiduciaire
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Intermédiation financière
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Gouvernance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Structures de propriété et de rémunération
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Réglementation et inscription
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Structure organisationnelle
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Catégories d’investisseurs
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Canaux de prestation de services
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Mandats de placement
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Rôles et responsabilités des gestionnaires institutionnels de placements
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Frais de gestion de placements
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Enjeux sectoriels
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Gouvernance d’entreprise
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Un aperçu de la salle des marchés
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Les quatre secteurs de la salle des marchés
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Flux d’informations entre les membres du personnel de la salle des marchés
Meilleures pratiques de la salle des marchés
Recrutement de clients
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Perte de clients
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Aperçu du suivi de marché
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Le suivi de marché
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Le service de post-marché
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Approches ascendante et descendante
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Styles de gestion de portefeuille
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Utilisation de produits dérivés dans la gestion d’un portefeuille d’actions
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Incidences fiscales
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L’utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) pour gérer des portefeuilles d’actions
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Opérations sur titres à revenu fixe
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Styles de gestion des obligations
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Opérations « boîte »
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations
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Obligations à rendement élevé (obligations de pacotille)
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Fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Les types de fonds communs de placement qui utilisent les dérivés
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Les réglementations des fonds communs de placement
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Comment les fonds communs de placement utilisent les produits dérivés
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Les avantages des produits dérivés
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Les risques potentiels associés aux produits dérivés
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Processus de mise au point d’un nouveau produit de placement
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Lignes directrices et restrictions de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Définition des placements alternatifs
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Pourquoi investir dans des placements alternatifs?
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Questions et difficultés relatives aux placements alternatifs
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Analyse d’attribution
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Les risques propres aux placements alternatifs
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Diligence raisonnable
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Placements alternatifs – tendances et faits nouveaux
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients
-
Rapports sur la gestion de portefeuille
-
Analyse d’attribution
| Heures d'étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d'étude | 70 à 95 heures |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
| STRUCTURE DE L'EXAMEN | |
|---|---|
| Réglementation et éthique | 10 % |
| Processus de gestion institutionnelle de portefeuille | 8 % |
| Création d'un service de gestion de portefeuille - dans son ensemble | 5 % |
| Activités opérationnelles de la gestion de portefeuille | 13 % |
| Gestion de portefeuilles d'actions | 15 % |
| Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe | 19 % |
| Utilisation autorisée des produits dérivés par les fonds communs de placement | 5 % |
| Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille | 10 % |
| Gestion de placements alternatifs | 10 % |
| Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients et analyse d'attribution | 5 % |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
| AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL | |
|---|---|
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible dans votre profil d'étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d'étudiant et qu'ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d'identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l'exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d'émettre un certificat avec mention d'honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus. |
* Le premier essai est inclus dans les frais d'inscription au cours. Les essais subséquents entraîneront des frais supplémentaires.
† N.B. L'accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d'échéance votre cours (selon la première éventualité). La durée du cours peut être prolongée d'un an, à condition que le candidat n'ait pas dépassé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Crédits de formation continue
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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)
Note : Bien que CSI prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.
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