Améliorez vos connaissances de la gestion de portefeuille
Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d’institutions, et faites l’acquisition des connaissances nécessaires pour créer et exploiter une firme d’investissements institutionnels.
Contenu du cours :
- Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
- Utilisation de FNB dans la gestion de portefeuille
- Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
- Opérations de négociation de titres à revenu fixe
- Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
- Techniques avancées de constitution de portefeuille
- Création de structures de propriété et de rémunération
- Meilleures pratiques pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
- Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
- Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels
Expérience d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
- des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention;
- des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis;
- des mises à jour du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle;
- un accès au soutien dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.
Nouveautés
- Chapitre 4 : Révision de la section sur l’investissement socialement responsable.
- Chapitre 10 : Révision de la section sur la réglementation des fonds communs de placement.
- Chapitre 12 : Ajout de contenu sur la cryptomonnaie dans la section sur les tendances et nouveautés dans le domaine des placements alternatifs.
Contenu du cours
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Chapitre 1 – Aperçu de la gestion de portefeuille
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de portefeuille?
-
Catégories d’inscription aux termes du Règlement 31-103
-
Réglementation du secteur du placement
-
Pratiques exemplaires
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Gestion discrétionnaire chez un courtier membre de l’OCRCVM
Chapitre 2 – Éthique et gestion de portefeuille
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Éthique
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Code d’éthique et de déontologie
-
Confiance et obligation fiduciaire
Chapitre 3 – L’investisseur institutionnel
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Intermédiation financière
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Gouvernance
Chapitre 4 – La firme de gestion de placements
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Structures de propriété et de rémunération
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Réglementation et inscription
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Structure organisationnelle
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Catégories d’investisseurs
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Canaux de prestation de services
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Mandats de placement
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Rôles et responsabilités des gestionnaires institutionnels de placements
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Frais de gestion de placements
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Enjeux sectoriels
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Gouvernance d’entreprise
Chapitre 5 – La salle des marchés
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Un aperçu de la salle des marchés
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Les quatre secteurs de la salle des marchés
-
Flux d’informations entre les membres du personnel de la salle des marchés
-
Pratiques exemplaires de la salle des marchés
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Recrutement de clients
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Perte de clients
Chapitre 6 – Suivi de marché et service de post-marché
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Aperçu du suivi de marché
-
Le suivi de marché
-
Le service de post-marché
Chapitre 7 – Gestion de portefeuilles d’actions
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Approches ascendante et descendante
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Styles de gestion de portefeuille
-
Utilisation de produits dérivés dans la gestion d’un portefeuille d’actions
-
Incidences fiscales
-
L’utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) pour gérer des portefeuilles d’actions
Chapitre 8 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : opérations de négociation, styles de gestion et opérations « boîte »
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Opérations de négociation de titres à revenu fixe
-
Styles de gestion des obligations
-
Opérations « boîte »
Chapitre 9 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations, obligations à rendement élevé et FNB
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations
-
Obligations à rendement élevé (obligations de pacotille)
-
Fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe
Chapitre 10 – Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Les types de fonds communs de placement qui utilisent les dérivés
-
Les réglementations des fonds communs de placement
-
Comment les fonds communs de placement utilisent les produits dérivés
-
Les avantages des produits dérivés
-
Les risques associés aux produits dérivés
Chapitre 11 – Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Processus de mise au point d’un nouveau produit de placement
-
Lignes directrices et restrictions de placement
Chapitre 12 – Placements alternatifs
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
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Définition des placements alternatifs
-
Pourquoi investir dans des placements alternatifs?
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Questions et difficultés relatives aux placements alternatifs
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Analyse d’attribution
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Les risques propres aux placements alternatifs
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Diligence raisonnable
-
Placements alternatifs – tendances et faits nouveaux
Chapitre 13 – Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients et analyse d’attribution
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
-
Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients
-
Rapports sur la gestion de portefeuille
-
Analyse d’attribution
| Durée d’étude approximative** | |
|---|---|
| Nombre d’heures d’étude | 70 - 95 heures |
**Afin de donner aux étudiants une estimation du temps de préparation recommandé pour passer l’examen final, CSI a déterminé le nombre moyen d’heures à consacrer à l’étude de ce cours. Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d’un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu’au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.
| PONDÉRATION DE L’EXAMEN | |
|---|---|
| Réglementation et éthique | 10 % |
| Processus de gestion institutionnelle de portefeuille | 8 % |
| Organisation et activités d’un service de gestion de portefeuille | 18 % |
| Gestion de portefeuilles d’actions | 15 % |
| Gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe | 19 % |
| Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement | 5 % |
| Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille | 10 % |
| Gestion des placements alternatifs | 10 % |
| Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients et analyse d’attribution | 5 % |
| FORMULE DE L’EXAMEN | |
|---|---|
| Examens | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | 3 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 120 |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3* |
| Note de passage | 60 % (par examen) |
| Travaux pratiques | Aucun |
| PÉRIODE D’INSCRIPTION | |
|---|---|
| Durée de validité | 1 an†|
| AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL | |
|---|---|
|
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de preuve officielle de réussite du cours. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus. |
* Vous n’avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l’examen a lieu dans un centre d’examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l’avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s’appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d’examen standard au Canada, des frais de reprise s’appliqueront, taxes en sus. Ces frais s’ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l’ordinateur ou à l’extérieur du Canada. Le délai de préavis est de 14 jours pour faire parvenir une demande d’inscription dans un centre d’examen au Canada, et de 4 semaines pour un centre à l’étranger. Veuillez noter que le délai de préavis n’inclut pas la date de l’examen.
†Remarque : L’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d’échéance votre cours (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d’un an, pourvu que vous n’ayez pas excédé le nombre d’essais autorisés pour chaque examen. Les frais de prolongation s’appliqueront. La période d’inscription ne peut être prolongée qu’une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période d’inscription de ses étudiants. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Sauf mention contraire signalée dans Mon CSI, il incombe aux étudiants de prendre connaissance du contenu des manuels fournis au moment de l’inscription, dans la mesure où il pourra faire l’objet de questions d’examen. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d’inscription.
Crédits de formation continue (FC)
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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.
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