Améliorez vos connaissances de la gestion de portefeuille
Apprenez les plus récentes stratégies de constitution de portefeuilles de clients et d'institutions, et faites l'acquisition des connaissances nécessaires pour créer et exploiter une firme d'investissements institutionnels.
Contenu du cours :
- Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
- Utilisation des FNB en gestion de portefeuille
- Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
- Opérations de négociation de titres à revenu fixe
- Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
- Techniques avancées de constitution de portefeuille
- Création de structures de propriété et de rémunération
- Meilleures pratiques pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
- Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
- Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels
L'inscription au cours comprend :
- Le manuel du cours Méthodes de gestion de portefeuille
- L'accès au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
| Heures d'étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d'étude | 70 à 95 heures |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
| STRUCTURE DE L'EXAMEN | |
|---|---|
| Réglementation et éthique | 10 % |
| Processus de gestion institutionnelle de portefeuille | 8 % |
| Création d'un service de gestion de portefeuille - dans son ensemble | 5 % |
| Activités opérationnelles de la gestion de portefeuille | 13 % |
| Gestion de portefeuilles d'actions | 15 % |
| Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe | 19 % |
| Utilisation autorisée des produits dérivés par les fonds communs de placement | 5 % |
| Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille | 10 % |
| Gestion de placements alternatifs | 10 % |
| Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients et analyse d'attribution | 5 % |
| FORMULE DE L'EXAMEN | |
|---|---|
| Examens | 1 |
| Formule | Papier ou ordinateur |
| Durée | 3 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 120 |
| Nombre d'essais autorisés par examen | 3* |
| Note de passage | 60 % |
| Travaux pratiques | Aucun |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
| AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL | |
|---|---|
|
Lorsque vous aurez complété ce cours, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible via votre profil d�étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de preuve officielle de réussite du cours. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Si vous désirez acheter un cadre pour votre certificat, veuillez cliquer ici. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d�étudiant et qu�ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d�identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l�exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d�émettre un certificat avec mention d�honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus. |
*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.
† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, pourvu que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.
Crédits de formation continue
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous ou les boutons situés en haut, à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.
National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)
Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)
Note : Bien que CSI prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.
Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les crédits de FC.