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La gestion stratégique 360

 

Vous préparerez un plan de gestion stratégique intégré comportant la connaissance du client, l'évaluation et la constitution d'une équipe de gestion de patrimoine, ainsi que les exigences en matière d'expertise. Puis, vous fixerez un échéancier et déterminerez les risques, et vous créerez un plan de gestion stratégique de patrimoine complet et détaillé. Votre présentation sera jugée par un comité d'experts.

L'inscription au cours comprend :

Vous disposez de six semaines à partir de la date de votre inscription pour suivre le cours La gestion stratégique 360. Votre inscription vous donne droit à ce qui suit :

  • une étude de cas provenant du système en ligne de CSI, vous offrant des renseignements de base sur votre client;
  • les coordonnées de votre client afin que vous puissiez le connaître davantage;
  • une séance de présentation.

Charge de travail

Il vous faudra de 30 à 35 heures pour accomplir toutes les tâches liées au cours La gestion stratégique 360, et cinq heures pour préparer et présenter votre plan de gestion stratégique. Pour réussir le cours La gestion stratégique 360, vous devrez :

  • télécharger une étude de cas de client à partir du système d'apprentissage en ligne de CSI;
  • avoir un entretien téléphonique pour connaître votre client;
  • créer et soumettre un plan de gestion stratégique détaillé;
  • présenter votre plan de gestion stratégique aux membres du comité
STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
Entretien de connaissance du client 20 %
Plan de gestion stratégique* 55 %
Présentation orale 25 %

*Pour réussir le cours La gestion stratégique 360, vous devez obtenir la note de passage pour votre plan de gestion stratégique.

FORMULE DE L'EXAMEN
Examens 1
Formule Présentation orale
Durée 1 heure
Nombre d'essais autorisés par examen 1
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Plan de gestion de patrimoine
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 1 an

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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