Contenu du cours :
- la compréhension des clients et la satisfaction de leurs besoins
- les tendances réglementaires et la convenance des placements
- la planification d'un budget, de l'épargne et des dettes
- la gestion du risque personnel
- le droit de la famille, la séparation et la garde des enfants
- la planification fiscale, les placements efficients du point de vue fiscal, les stratégies de réduction d'impôt et les régimes enregistrés
- la planification de la retraite, les produits financiers axés sur des rentes et la planification successorale
- l'application d'une approche systématique de la gestion de placements
- les titres de créance, les titres de participation et les produits gérés
la surveillance et l'évaluation des portefeuilles de placements des clients, ainsi que le calcul de la valeur temporelle de l’argent
L'inscription au cours comprend :
- des ressources interactives, ainsi que les manuels en format PDF
- les activités en ligne comprenant des tests de contrôle des connaissances avec questions à choix multiples et des études de cas afin d'aider les étudiants à approfondir les notions acquises, ainsi qu’à cibler les sujets à réviser pour se préparer aux examens
- l'accès aux forums de discussion en ligne comprenant l’accès au soutien pédagogique des spécialistes de CSI.
| Heures d’étude approximatives** | |
|---|---|
| Heures d’étude | 110 à 160 |
** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.
Examen 1
L'examen 1 contient 60 questions à choix multiples qui portent sur tous les domaines d'apprentissage, sauf « Planification financière », pour lequel les détenteurs des titres de CFP ou de PFP ou les personnes qui ont réussi les cours CFPF ou IQPF ont déjà fait la preuve de leur compétence. L’examen portera sur les chapitres 1, 2 et 3 du volume 1 du manuel NEGP et tous les chapitres du volume 2 du manuel NEGP.
Examen 2
L'examen 2 comporte des études de cas accompagnées de 50 questions à choix multiples. Il porte sur toute la matière du NEGP et met l'accent sur l'intégration et l'application des notions présentées. L'examen portera sur les volumes 1 et 2 du manuel NEGP ainsi que les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 21 et 22 de la publication de KPMG qui portent sur des sujets liés à la planification financière.
| STRUCTURE DES EXAMENS (la pondération est approximative) |
||
|---|---|---|
| Examen 1 | Examen 2 | |
| La gestion de patrimoine aujourd'hui et l'éthique | 10 % | 2 % |
| Comprendre son client | 12 % | 16 % |
| Gestion du risque personnel | s.o. | 2 % |
| Droit de la famille et planification fiscale | s.o. | 12 % |
| Régimes enregistrés et planification de la retraite et produits financiers axés sur des rentes | s.o. | 18 % |
| Planification successorale | s.o. | 8 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 23 % | 12 % |
| Titres de participation et titres d'emprunt | 24% | 12 % |
| Produits gérés | 15 % | 10 % |
| Surveillance du portefeuille et évaluation du rendement et mathématiques financières | 16 % | 8 % |
| FORMULE DES EXAMENS | |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Papier |
| Durée | Examen 1 : 1½ heure Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 60 (examen 1), 50 (examen 2) |
| Nombre d'essais autorisés par examen | 3* |
| Note de passage | 60 % (par examen) |
| Travaux pratiques | Aucun |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 1 an† |
*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.
† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, pourvu que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.
Crédits de formation continue
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