Contenu du cours :
- La gestion de patrimoine comme discipline distincte dans le secteur des services financiers actuel.
- L’éthique et un cadre de référence pour la prise de décisions éthiques.
- Apprendre à connaître vos clients lors de l’élaboration d’un budget et d’un plan d’épargne exhaustifs.
- La démarche que suivent les conseillers pour évaluer la solvabilité des clients.
- Les questions qui surviennent après une rupture.
- La gestion du risque personnel dans le cadre d’un plan de gestion de patrimoine entièrement intégré.
- Les questions liées à l’impôt, la planification fiscale, les placements efficaces sur le plan fiscal et les stratégies de réduction de l’impôt.
- Les comptes enregistrés établis en tant qu’instruments d’épargne pour la retraite.
- Les régimes d’État et les produits axés sur les rentes qui fournissent un revenu de retraite et autres prestations de retraite.
- La planification successorale en vertu de la législation canadienne.
- L’application d’une approche systématique de la gestion de placements.
- Des stratégies de répartition de l’actif qui conviennent le mieux aux objectifs financiers de vos clients.
- Les titres d’emprunt, les titres de participation et les produits gérés.
- Les étapes dans le cadre du suivi et de l’évaluation du rendement d’un portefeuille.
- Le calcul de la valeur temporelle de l’argent à des fins diverses.
Expérience d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend :
- Manuel offert en PDF, EPUB ou en version papier.
- Accès en ligne à la matière du cours au moyen d’un ordinateur portable ou de bureau, ou encore d’une tablette électronique ou d’un téléphone. Possibilité de télécharger le manuel pour le lire hors ligne.
- Des objectifs qui vous aident à vous centrer sur votre apprentissage.
- Des mises à jour annuelles du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
- Des mises en situation qui suscitent la réflexion à la fin de chaque chapitre pour guider votre étude.
- Des activités en ligne qui vous aident à évaluer votre progression; notamment des questions de révision dans chaque chapitre, des questionnaires de fin de section et des études de cas intégrées.
- Des forums de discussion interactifs en ligne comprenant l’assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
| Durée d’étude approximative** | |
|---|---|
| Nombre d’heures d’étude | 110 - 160 heures |
**Afin de donner aux étudiants une estimation du temps de préparation recommandé pour passer l’examen final, CSI a déterminé le nombre moyen d’heures à consacrer à l’étude de ce cours. Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d’un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu’au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.
| Structure de l’examen (la pondération est approximative) | |
|---|---|
| Examen 1 | |
| L’examen 1 est un examen condensé qui n’aborde pas les questions sur la planification financière pour lesquelles les candidats ont déjà démontré leurs compétences. | |
| La gestion de patrimoine aujourd’hui et l’éthique | 10 % |
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 12 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 23 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 24 % |
| Produits gérés | 15 % |
| Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille et mathématiques financières | 16 % |
| Examen 2 | |
| L’examen 2 couvre la matière de l’ensemble du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine et est axé sur l’intégration et la mise en pratique des concepts traités dans le cours. | |
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 18 % |
| Droit de la famille et planification fiscale | 12 % |
| Planification de la retraite et produits financiers axés sur des rentes | 18 % |
| Gestion du risque personnel et planification successorale | 10 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 12 % |
| Produits gérés | 10 % |
| Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille et mathématiques financières | 8 % |
| FORMULE DE L’EXAMEN | |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 1,5 heure Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Questions à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 60 questions Examen 2 : 50 questions |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3* |
| Note de passage | 60 % (par examen) |
| Travaux pratiques | Aucun |
| PÉRIODE D’INSCRIPTION | |
|---|---|
| Durée de validité | 1 an† |
* Vous n’avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l’examen a lieu dans un centre d’examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l’avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s’appliqueront.
Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d’examen standard au Canada, des frais de reprise s’appliqueront, taxes en sus. Ces frais s’ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l’ordinateur ou à l’extérieur du Canada. Le délai de préavis est de 14 jours pour faire parvenir une demande d’inscription dans un centre d’examen au Canada, et de 4 semaines pour un centre à l’étranger. Veuillez noter que le délai de préavis n’inclut pas la date de l’examen.
† Remarque : L’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre examen ou à la date d’échéance votre cours (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d’un an, pourvu que vous n’ayez pas excédé le nombre d’essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation. La période d’inscription ne peut être prolongée qu’une seule fois.
Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période d’inscription de ses étudiants. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Sauf mention contraire signalée dans Mon CSI, il incombe aux étudiants de prendre connaissance du contenu des manuels fournis au moment de l’inscription, dans la mesure où il pourra faire l’objet de questions d’examen. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d’inscription.
Crédits de formation continue (FC)
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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.
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