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Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)

Que vous souhaitiez poursuivre une carrière en planification financière ou en gestion de placements, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine vous apporte les connaissances de base dont vous avez besoin pour réussir.

Le cours NGEP est bien plus qu’une simple étape à franchir pour satisfaire à une exigence réglementaire. Il constitue un tremplin vers d’autres titres professionnels plus avancés en planification financière, en gestion de placements ou en gestion de patrimoine. Le cours NGEP fait partie des premières étapes d’un continuum d’apprentissage qui offre aux conseillers des connaissances et compétences plus approfondies afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Le terme « essentiel » décrit ce cours pour trois principales raisons :

  1. Il satisfait aux exigences d'accréditation de l’OCRCVM imposées aux conseillers dans les 30 mois suivant leur inscription.
  2. Il vous permet de franchir une étape en vue de l’obtention du titre de PFPMD ou de CFPMC.
  3. Il vous place sur la voie menant à d'autres occasions fort intéressantes qui touchent, par exemple, aux stratégies de retraite ou à la gestion internationale de patrimoine.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

La conformité aux exigences réglementaires et la compréhension des tendances actuelles.
Les compétences nécessaires à l'évaluation de la convenance pour les investisseurs.
Des outils pour la planification du budget, de l’épargne et de l’endettement.
Une compréhension de la planification fiscale et des stratégies de réduction de l'impôt.
Une approche systématique de gestion des placements.
Des connaissances sur la planification de la retraite, les produits financiers axés sur les rentes et la planification successorale.
Des manières de surveiller et d'évaluer les portefeuilles de placement des clients.
Des tactiques permettant de mieux gérer le risque.

MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Conseiller en placement
  • Planificateur financier
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Directeur de comptes