s'identifier déconnexion Contactez-nous English A A A panier
Bonjour
Connexion aux cours en ligne
Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu
  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)®

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Bannière Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
Haut de page Information sur le cours Inscrivez-vous maintenant

Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)®

Que vous souhaitiez poursuivre une carrière en gestion de placements ou en gestion de patrimoine, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine vous apporte les connaissances de base dont vous avez besoin pour réussir.

Le cours NEGP est bien plus qu’une simple étape à franchir pour satisfaire à une exigence réglementaire. Il constitue un tremplin vers d’autres titres professionnels plus avancés en planification financière, en gestion de placements ou en gestion de patrimoine. Le cours NEGP fait partie des premières étapes d’un continuum d’apprentissage qui offre aux conseillers des connaissances et compétences plus approfondies afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Le mot « essentiel » s’applique bien à ce cours pour les 3 raisons ci-dessous.

  1. Il vous permet de vous conformer à l’exigence de l’OCRCVM en matière de formation dans les 30 mois suivant l’autorisation des conseillers en placement.
  2. Il vous rapproche de l’obtention du titre de PFP® ou du CFP®.
  3. Il vous donne accès à d’autres occasions stimulantes, comme la stratégie de retraite et la gestion de patrimoine international.

VOICI CE QUE VOUS DÉVELOPPEREZ :

La conformité aux exigences réglementaires et une compréhension des tendances.
Des aptitudes à évaluer la convenance d’un placement pour un investisseur.
Des compétences en planification d’un budget et de l’épargne et en gestion de l’endettement.
Une approche systématique de la gestion de placements.
Une compréhension de la planification fiscale et des stratégies de réduction de l’impôt.
Des stratégies pour mieux gérer le risque.
Des méthodes de surveillance et d’évaluation du portefeuille de placements du client.
Des méthodes de planification de la retraite et des connaissances sur les produits financiers axés sur des rentes et sur la planification successorale.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Conseiller en placement
  • Planificateur financier
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de compte
Close
-
+

Demander plus d'informations

Souhaiteriez-vous que l'on vous tienne au courant des produits et des promotions de CSI?     

Quoi de neuf

Quoi de neuf

  • Série Réformes axées sur le client
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • COVID-19 (la maladie à coronavirus)
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

Cours Populaires

Cours populaires

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

Trouver un cours

Trouver un cours

  • Cours par catégorie
  • Cours par permis d'exercice
  • Index des cours
  • Cours par parcours de carrière (en anglais)
  • Cours par « CE Finder Tool »

SOLUTION POUR ENTREPRISES

Solution pour entreprises

  • Solutions de formation personnalisées
www.csi.ca a été vérifié par Entrust Facebook Twitter Linkedin Youtube

AU SUJET DE CSI | LE CCVM ET LE FIC | NOS COURS | TITRES PROFESSIONNELS ET TITRES DE COMPÉTENCE | SOLUTION POUR ENTREPRISES | RESSOURCES ET EXAMENS
Protection des renseignements personnels | Politique d'accessibilité | Conditions d'utilisation | Politique de Cookies | plan du site | © , Formation mondiale Moody's Analytics (Canada) inc. | 22.03.01.MKT.CSP 2022-03-03