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Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)

Que vous souhaitiez poursuivre une carrière en planification financière ou en gestion de placements, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine vous apporte les connaissances de base dont vous avez besoin pour réussir.

Le terme « essentiel » décrit ce cours pour trois principales raisons :

  1. Il satisfait aux exigences d'accréditation de l’OCRCVM imposées aux conseillers dans les 30 mois suivant leur inscription.
  2. Il vous permet de franchir une étape en vue de l’obtention du titre de PFPMD ou de CFPMC.
  3. Il vous place sur la voie menant à d'autres occasions fort intéressantes qui touchent, par exemple, aux stratégies de retraite ou à la gestion internationale de patrimoine.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

La conformité aux exigences réglementaires et la compréhension des tendances actuelles. Les compétences nécessaires à l'évaluation de la convenance pour les investisseurs. Des tactiques permettant de mieux gérer le risque.
Une approche systématique de gestion des placements. Une compréhension des stratégies de planification fiscale et de réduction de l'impôt. Des manières de surveiller et d'évaluer les portefeuilles de placement des clients.
Une compréhension générale du droit de la famille, du divorce et de la garde des enfants.

MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Conseiller en placement
  • Planificateur financier
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Directeur de comptes