Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services

CoursCours sur la gestion de patrimoine (CGP)

 

Le Cours sur la gestion de patrimoine (CGP) offre aux professionnels des services financiers un outil qui les aidera à élargir leur clientèle et à interagir plus efficacement avec des clients expérimentés. Ce cours favorise une compréhension poussée de la gestion du patrimoine, des relations avec les clients, de la gestion de portefeuille, de la planification financière et de la gestion d'une clientèle. La réussite à ce cours constitue en outre une étape déterminante vers l'obtention du titre de conseiller en gestion financière.

Un pas important vers l'obtention du titre de FMA
Établissez votre crédibilité auprès de vos clients, de vos pairs et des employeurs en obtenant le titre de conseiller en gestion financière (FMA) : CCVM + CPF + NEGP ou CGP = FMA.
Prolongez la période de validité du CCVM et du MNC
Renseignez-vous sur la participation volontaire au programme de formation continue de l'OCRCVM

À qui ce cours s'adresse-t-il?

Inscrivez-vous au CGP si :

  • vous êtes un professionnel du secteur des services financiers qui veut rehausser ses compétences
  • vous désirez parfaire les connaissances acquises dans le CCVM et le CPF

Contenu du cours :

  • Processus de gestion de patrimoine et relation avec le client
  • Gestion des placements et du portefeuille
  • Planification financière avancée
  • Gestion de la pratique

L'inscription au cours comprend :

  • l'accès aux forums de discussion en ligne et au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
 
Examen 1
Processus de gestion de patrimoine et relation avec le client 15 %
Gestion des placements et du portefeuille 25 %
Planification financière avancée 50 %
Gestion de la pratique 10 %
Examen 2
Étude de cas L'examen 2 porte sur l'ensemble de la matière
FORMULE DE L'EXAMEN  
Examens 2
Formule Papier ou ordinateur
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen Examen 1 - 120; Examen 2 - 50
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION  
Période d'inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Cliquez ci-dessous pour accéder à l’information relative à la formation continue pour ce cours.  Pour faire une recherche sur un cours précis, cliquez sur l’icône https://www.csi.ca/student/en_ca/images/find_icon.jpg ou appuyez sur la touche ctrl et sur la touche F en même temps puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

Crédits de formation continue

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

National/Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

EXPÉDITION ET MANUTENTION

  • Le matériel imprimé du cours sera expédié dans les 5 jours ouvrables suivant l'achat.
  • Le matériel électronique du cours sera accessible dès l'achat.
  • Les frais d'envoi varient en fonction du lieu et seront affichés sur le dernier écran, lorsque vous passerez à la caisse.
  • Les frais d'expédition et de manutention s'appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.

Des tarifs spéciaux peuvent être accordés aux entreprises. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription ou communiquer avec le service des ressources humaines ou le service de formation de votre entreprise pour obtenir des renseignements sur les tarifs accordés à ces entreprises. Les rabais admissibles seront consentis au moment de l'inscription.

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