Ce cours présente des techniques de communication, des compétences techniques et des habiletés dans l'établissement de relations essentielles dans un environnement axé sur le client; exploration des caractéristiques psychologiques et sociologiques qui peuvent dicter le comportement du client. Ce cours aborde aussi la préparation et l'analyse des états financiers de même que les questions afférentes à la gestion de trésorerie et de la dette. Enfin, ce cours jette les bases pour les cours ultérieurs du programme en survolant les concepts de valeur temporelle de l'argent et d'économie.
À qui ce cours s'adresse-t-il?
Professionnels qui sont en contact avec les clients tout comme ceux qui désirent acquérir des connaissances sur les principes de la planification financière ou ceux qui, dans le cadre de leurs activités avec des clients, sont appelés à évaluer leurs besoins dans le but de leur proposer des conseils en planification financière et des stratégies de gestion du patrimoine.