Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19 et sur les changements que nous apportons à la forme que prennent nos examens.

Gestion de portefeuille et planification fiscale – Québec (0782)

 

Élargissez vos connaissances en stratégies de gestion de portefeuille et de planification fiscale. Initiez-vous à la courbe de rendement, aux produits dérivés, au risque et rendement d'un portefeuille, aux marchés financiers et aux fonds distincts, ainsi qu'aux incidences fiscales de la résidence, au fractionnement du revenu, aux règles d’attribution et à l’imposition des fiducies et entreprises. Grâce à ce cours, vous apprendrez aussi à organiser, à évaluer et à analyser les renseignements financiers du client pour élaborer et mettre en place un plan financier complet.

Préalable : Placements et fiscalité – Québec (0774)

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Gestion de portefeuille et planification fiscale – Québec s’adresse aux personnes suivantes :

  • aux conseillers qui souhaitent acquérir des connaissances sur les placements et l’imposition pour rehausser les services qu’ils offrent actuellement;
  • aux professionnels qui cherchent à obtenir un titre de compétence en planification financière;
  • à quiconque a de l’expérience dans les services financiers et cherche à faire progresser sa carrière en planification financière en devenant planificateur financier (Pl. Fin.), le titre en planification financière du Québec.