Ce cours explore différentes techniques de pointe en gestion du risque de même que des stratégies de planification successorale. On y présente les caractéristiques des différents types de protection en assurance (vie, invalidité, biens), le traitement fiscal des produits d’assurance et les besoins en assurance pour les particuliers et les petites entreprises. Le deuxième volet du cours offre une couverture étoffée des fiducies personnelles, de la fiscalité des fiducies et successions, des techniques de gel successoral, de l’administration des successions et des stratégies de planification successorale propres aux agriculteurs et propriétaires de PME.
Préalable : Assurance et retraite
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le cours Gestion du risque et planification successorale s’adresse aux personnes suivantes :
- Aux conseillers qui souhaitent acquérir des connaissances en gestion des risques et en planification successorale pour agrémenter leur offre de services actuelle.
- Aux professionnels qui cherchent à obtenir un titre de compétence en planification financière.
- À quiconque a de l’expérience dans les services financiers et cherche à faire progresser sa carrière en planification financière en devenant planificateur financier (Pl. Fin.), le titre en planification financière du Québec.