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Techniques de gestion des placements (TGP)Imprimer cette page

INTRODUCTION

Le cours Techniques de gestion des placements (TGP) vise à vous procurer la matière la plus pertinente possible et à vous donner une base solide dans les domaines de l'analyse du placement et de la gestion de portefeuille.

Ce cours s'adresse aux particuliers et aux professionnels qui veulent approfondir leurs connaissances sur la gestion de portefeuille et les techniques d'analyse des placements. Vous verrez aussi les méthodes que les gestionnaires de portefeuille et les conseillers financiers utilisent tous les jours en ce qui a trait notamment à l'élaboration d'une politique de placement, à la répartition de l'actif, à l'évaluation du rendement d'un portefeuille et à la sélection des titres.

Prolongez la période de validité du CCVM et du MNC au moyen de ce cours. Renseignez-vous sur la participation volontaire au programme de formation continue de l’OCRCVM.

PRÉALABLES :  Ce cours n'a aucun préalable, mais nous vous recommandons de suivre d'abord le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

AVIS IMPORTANT POUR LES CONSEILLERS EN PLACEMENT :
À compter du 4 juillet 2006, le nouveau cours offert par CSI, Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), remplacera le CPF et le TGP, et deviendra l’unique cours permettant de répondre aux exigences professionnelles que vous devez satisfaire dans les 30 mois suivant votre inscription à l’OCRCVM.  

Si vous vous êtes inscrit au CFP ou au TGP avant le 4 juillet 2006, l’un ou l’autre de ces cours répond aux exigences professionnelles que vous devez satisfaire dans les 30 mois après vous être inscrit à l’OCRCVM. Vous devez terminer avec succès le TGP ou le CFP dans les 2 ans qui suivent votre inscription initiale au cours (prolongation d’un an comprise), ou dans les 30 mois qui suivent votre inscription à l’OCRCVM, la première éventualité prévalant.

 

AVANTAGES

AVANTAGES SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Obtention du permis et inscription :  Le TGP permet de satisfaire aux exigences de formation de 30 mois que l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) impose aux conseillers en placement nouvellement inscrits. Ce cours représente aussi une étape importante pour devenir gestionnaire de portefeuille inscrit; en effet, la réussite au TGP et au cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGP) permet de satisfaire aux exigences de l'OCRCVM pour s'inscrire comme associé ou gestionnaire de portefeuille de plein exercice. Par ailleurs, la réussite au TGP, au MGP et à l'examen de niveau 1 pour devenir analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst - CFA) vous permet de vous inscrire comme gestionnaire de portefeuille conformément aux règlements de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Avis important  Notions essentielles sur la gestion de patrimoine remplace le TGP et le CPF, et devient l’unique cours permettant de répondre aux exigences professionnelles que vous devez satisfaire dans les 30 mois suivant votre inscription à l’OCRCVM. Si vous vous inscrivez au TGP le 4 juillet 2006 ou après cette date, veuillez prendre note que ce cours ne répond plus aux exigences de formation de l’OCRCVM.

La réussite au CPF permet de satisfaire aux exigences de perfectionnement professionnel de 30 mois de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Formation continue :

Exigence réglementaire / Association professionnelle Ce cours satisfait :
Exigences de l'OCRCVM* 12 h de FC en conformité / FCSI s.o.
Exigences de l'OCRCVM* 30 h de FC en perfectionnement professionnel / FCSI 30 h
CSPF, CSFO, ICS, ICM, ICBC 30 h
Advocis 30 h
CSF Voir le tableau d'accréditation pour les détails
IQPF (UFC de niveau 2) Examen 1 : 30 UFC
Examen 2 : 30 UFC
AIC 30 h

Pour obtenir des précisions sur les crédits de FC indiqués ci-dessus, veuillez consulter le Tableau d'accréditation (à l'exception de l'IQPF et de la CSF) ou le Tableau d'accréditation (IQPF et CSF).

* L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - regroupement de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et des Services de réglementation du marché inc. (SRM).

Les représentants inscrits qui suivent le CPF ou le cours TGP pour se conformer au délai de 30 mois prévu à l'article 4 du Statut 18 de l'OCRCVM, ne peuvent pas utiliser le même cours pour répondre à l'exigence de FC relative au perfectionnement professionnel.

Titres professionnels :  Le TGP marque aussi une étape essentielle pour obtenir le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) décerné par CSI. Il peut également mener à l'obtention du titre de FCSI, titre le plus prestigieux du secteur canadien des services financiers.

AVANTAGES SUR LE PLAN PERSONNEL

Le TGP offre à l'investisseur sérieux que vous êtes l'occasion unique de perfectionner vos aptitudes à analyser les placements et à gérer votre portefeuille.

 

INSCRIPTION ET MATÉRIEL DE COURS

Vous disposez d'un an, à partir de votre date d'inscription, pour suivre ce cours. Votre inscription au cours comprend :

  • les outils pédagogiques comprenant le texte en format PDF
  • des exercices interactifs et des questionnaires de pratique
  • les mises à jour du cours
  • un calendrier personnalisé
  • l'accès aux forums de discussion et au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
  • un essai à chaque examen

Si vous avez sélectionné « avec manuel », vous recevrez la publication imprimée du cours Techniques de gestion des placements.

 

CONTENU ET EXAMENS


Les sujets suivants sont abordés dans le TGP. Votre inscription au cours comprend deux examens d'une durée de trois heures chacun. Les pourcentages ci-dessous indiquent la pondération approximative accordée à chaque sujet dans le premier examen. Le second examen porte sur l'ensemble de la matière sous forme d'étude de cas.

Processus de gestion des placements 5%
Éthique 5%
Politique de placement 15%
Risque et rendement 10%
Répartition des actifs 10%
Titres de participation 20%
Titres d'emprunt 20%
Produits gérés 10%
Surveillance et appréciation de la performance du portefeuille 5%

Vous devez obtenir la note de passage de 60 % à chacun des examens pour réussir le cours. La note finale du cours correspond à la moyenne des notes obtenues aux deux examens. Trois essais au maximum sont permis pour réussir chaque examen.

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

De temps à autre, CSI ajoute des outils pédagogiques pour ses cours, notamment des séminaires et des produits en ligne, et en informe les étudiants inscrits.

 

 FORFAITS ET DROITS D'INSCRIPTION

Pour tenir compte des préférences de nos étudiants en matière d'apprentissage, CSI offre les options suivantes :

Techniques de gestion des placements
Cours en ligne avec manuel imprimé N/A $ Ajouter Au Panier
Cours en ligne sans manuels N/A $ Ajouter Au Panier
Manuel seulement* 75.00 $ Ajouter Au Panier

*(Seuls les étudiants actuellement inscrits au cours et ceux qui l'ont réussi peuvent acheter le manuel du cours lorsque ce dernier est offert. Des frais d'expédition et de manutention s'appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.)

Nota : Des tarifs spéciaux peuvent être accordés aux entreprises. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription ou communiquer avec le service des ressources humaines ou le service de formation de votre entreprise pour obtenir des renseignements sur les tarifs accordés à ces entreprises. Les rabais seront consentis au moment de l'inscription.