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Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)Imprimer cette page

INTRODUCTION

Le cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGP) présente un point de vue tout à fait exclusif sur la gestion de fonds.

Ce cours vous aidera à mieux comprendre les techniques avancées de gestion de portefeuille indiquées dans le cas de clients à valeur nette élevée et d'investisseurs institutionnels. Il vous permettra d'acquérir des compétences dans la prestation de services de gestion de fonds discrétionnaires à des clients à valeur nette élevée, tout en vous fournissant les outils nécessaires pour vous préparer à gérer des portefeuilles institutionnels. Ce cours présente les aspects réglementaire, opérationnel, de conformité et des ventes, connaissances qui sont essentielles pour mettre sur pied une entreprise de gestion de portefeuilles traditionnels et alternatifs. Ces compétences vous serviront si vous visez à vous inscrire comme gestionnaire de portefeuille auprès de l'OCRCVM et des ACVM. La réussite de ce cours constitue par ailleurs l'étape finale menant au titre reconnu de gestionnaire de placements canadien (GPC) de CSI.

PRÉALABLES :  Il est conseillé d'avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours Techniques de gestion des placements (TGP) avant de s'y inscrire.

 

AVANTAGES

AVANTAGES SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Obtention du permis et inscription :  Le MGP et le cours Techniques de gestion des placements (TGP) permettent de satisfaire aux exigences de l'OCRCVM pour s'inscrire comme associé ou gestionnaire de portefeuille de plein exercice. La réussite de ces cours vous permet de vous inscrire comme gestionnaire de portefeuille, conformément aux règles en vigueur à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), si vous avez également réussi l'examen de premier niveau imposé par le CFA Institute à ceux et celles qui désirent obtenir le titre de Certified Financial Analyst (CFA).

Formation continue :

Exigence réglementaire / Association professionnelle Ce cours satisfait :
Exigences de l'OCRCVM* 12 h de FC en conformité, FCSI, CECAP s.o.
Exigences de l'OCRCVM* 30 h de FC en perfectionnement professionnel, FCSI, CECAP 30 h
FPSC, CSFO, ICS, ICM, ICBC, Advocis 30 h
CSF Examen : 60 UFC
IQPF (UFC de niveau 2) Examen : 30 UFC
AIC (nº 5207) 22 h 30 min

Pour obtenir des précisions sur les crédits de FC indiqués ci-dessus, veuillez consulter le Tableau d'accréditation (à l'exception de l'IQPF et de la CSF) ou le Tableau d'accréditation (IQPF et CSF).

* L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - regroupement de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et des Services de réglementation du marché inc. (SRM).

Bien que CSI ait fait le maximum pour s'assurer de l'exactitude de ces données recueillies en mars 2008, il ne peut s'en porter garant.

Titres professionnels :  Le MGP marque l'étape finale pour obtenir le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) décerné par CSI. Il peut également mener à l'obtention du titre de FCSI, titre le plus prestigieux du secteur canadien des services financiers.

AVANTAGES SUR LE PLAN PERSONNEL

Vous apprendrez à maîtriser les techniques avancées de gestion de portefeuille.

 

INSCRIPTION ET MATÉRIEL DE COURS

Vous disposez d'un an, à partir de votre date d'inscription, pour suivre ce cours. Votre inscription au cours comprend :

  • le manuel du cours Méthodes de gestion de portefeuille
  • l'accès au soutien pédagogique de CSI pour des questions relatives à ce cours
  • un premier essai à l'examen

 

CONTENU ET EXAMENS


Les sujets suivants sont abordés dans le MGP. Les pourcentages ci-dessous indiquent la pondération approximative accordée à chaque sujet dans l'examen.

Réglementation des ACVM 5 %
Processus de gestion institutionnelle de portefeuille 10 %
Création d'un service de gestion de portefeuille - dans son ensemble 5 %
Activités opérationnelles de la gestion de portefeuille 20 %
Gestion de portefeuilles d'actions 15 %
Gestion de portefeuilles d'obligations 15 %
Utilisation autorisée des produits dérivés par les fonds communs de placement 5 %
Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille 10 %
Placements alternatifs 10 %
Présentation d'informations sur les portefeuilles de clients et analyse d'attribution 5 %

Il y a un seul examen à choix multiples d'une durée de trois heures. Vous devez obtenir la note de passage de 60 % pour réussir le cours.

Nota :Les étudiants inscrits à la version actuelle du cours et qui passent les deux examens doivent consulter leur fiche descriptive pour connaître la pondération appropriée.

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

De temps à autre, CSI ajoute des outils pédagogiques pour ses cours, notamment des séminaires et des produits en ligne, et en informe les étudiants inscrits.

 

 FORFAITS ET DROITS D'INSCRIPTION

Pour tenir compte des préférences de nos étudiants en matière d'apprentissage, CSI offre les deux options suivantes :

Méthodes de gestion de portefeuille
Méthodes de gestion de portefeuille (manuel imprimé) N/A $ Ajouter Au Panier
Manuel seulement* 55.00 $ Ajouter Au Panier

*(Seuls les étudiants actuellement inscrits au cours et ceux qui l'ont réussi peuvent acheter le manuel du cours lorsque ce dernier est offert. Des frais d'expédition et de manutention s'appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.)

Nota : Des tarifs spéciaux peuvent être accordés aux entreprises. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription ou communiquer avec le service des ressources humaines ou le service de formation de votre entreprise pour obtenir des renseignements sur les tarifs accordés à ces entreprises. Les rabais seront consentis au moment de l'inscription.