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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
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    2. CARRIÈRES

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  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
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    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
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    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
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        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Titres professionnels : Certificat en conseils de placement avancés

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

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Certificat en conseils de placement avancés

Le Certificat en conseils de placement avancés de CSI reconnaît les conseillers en placement qui ont dépassé les exigences minimales en matière d'accréditation afin d'acquérir des connaissances spécialisées plus poussées.

Grâce à ce certificat, votre expertise spécialisée sera reconnue dans les domaines suivants :

  • Évaluation des types de personnalité des investisseurs, au moyen de techniques de finance comportementale
  • Évaluation du bien-fondé des produits de placement traditionnels et non traditionnels
  • Détermination des avantages, des désavantages et des méthodes de placement à l'étranger
  • Gestion des risques de placement de vos clients

Une connaissance approfondie de ces domaines vous permettra d'offrir des conseils éclairés à vos clients de détail et de vous démarquer dans un secteur hautement concurrentiel.

Le Certificat en conseils de placement avancés joue également le rôle de certificat intermédiaire sur la voie de l'obtention du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) pour la gestion du patrimoine de clients à valeur nette élevée, et de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) pour la gestion de placements discrétionnaire.

Depuis juillet 2012, les candidats disposent de 5 ans pour faire une demande de certificat, une fois qu’ils ont terminé tous leurs cours. Cette exigence permet d'assurer que les connaissances du candidat sont à jour lorsqu'il obtient son certificat. Si un candidat désire demander un certificat lorsque les 5 années sont écoulées, il doit suivre de nouveau le cours Stratégies avancées de gestion des placements.

Clientèle visée

Les conseillers inscrits qui travaillent dans une maison de courtage (plateforme de l’OCRCVM) en qualité de conseiller en placement et qui veulent parfaire leurs connaissances afin de mieux servir leurs clients de détail.

Ce certificat mène également à l’obtention des titres suivants :

CSWP CSWP    CIM CIM

Ce certificat vous aidera à faire ce qui suit :

  • Partager des connaissances avancées avec vos clients de détail et les aider à prendre des décisions de placement plus éclairées
  • Utiliser des techniques de finance comportementale afin de déterminer la tolérance au risque de vos clients
  • Utiliser des techniques spéciales pour gérer les risques liés au portefeuille de vos clients
  • Évaluer les avantages et les désavantages des placements à l'étranger
  • Évaluer la gamme de produits de placement non traditionnels et de solutions de portefeuille offerts sur le marché de détail d'aujourd'hui

Le Certificat en conseils de placement avancés joue également le rôle de certificat intermédiaire vous permettant de tirer parti de vos titres professionnels et de viser l'obtention du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) et de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD).

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Quoi de neuf

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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