Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et employés est notre plus grande priorité. Compte tenu de la gravité de la COVID-19 (la maladie à coronavirus) et du danger de contagion, le 16 mars 2020, CSI suspendra jusqu’à nouvel ordre tous les examens en personne au Canada et à l’étranger. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos mesures de précaution en ces temps difficiles.

Bannière du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
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Examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire

L’examen constitue l’étape finale pour les candidats qui cherchent à obtenir le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

Critères d’admissibilité

Les candidats ne peuvent s’inscrire à l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire qu’après avoir réussi les cours/certifications obligatoires ci-dessous :

    • Le cours menant à l’obtention du titre de PFP, de CFP, de Pl. fin., de FMA ou de CLU, ou le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine ou encore le cours Concepts fondamentaux de planification financière.
    • Cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Ce cours mène à l’obtention du titre de compétence suivant :

CETS