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Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire

Remarque : à l’heure actuelle, un des cours menant à ce certificat n’est offert qu’en anglais. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page Web en anglais.

Le nombre de clients à valeur nette élevée au Canada a doublé au cours des dix dernières années, et la demande en expertise relative aux successions et aux fiducies n’a jamais été aussi forte.

Êtes-vous prêt à faire passer votre clientèle au niveau supérieur?

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Une connaissance plus approfondie du processus de planification successorale et fiduciaire. Les connaissances techniques nécessaires à la conversion et au transfert des avoirs. Une compréhension plus poussée des stratégies fiscales et des structures afférentes.
Les connaissances en planification de la relève applicables aux propriétaires de PME. Des compétences pratiques à appliquer immédiatement aux situations actuelles avec vos clients.

PARCOURS DE FORMATION

Les candidats doivent posséder un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD, AVAMD ou FMAMD) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le Cours sur la planification financière (CPF).

* La reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur est assujettie à la politique Reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur de CSI et aux frais applicables.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Planificateur financier
  • Conseiller financier