Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu
Estate Planning and Trust Strategy Certificate banner

Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire

Le nombre de clients à valeur nette élevée au Canada a doublé au cours des dix dernières ann´es, et l’expertise relative aux successions et aux fiducies n’a jamais été aussi recherch´e.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Une connaissance plus approfondie du processus de planification successorale et fiduciaire. Les connaissances techniques nécessaires à la conversion et au transfert des avoirs. Une compréhension plus poussée des stratégies fiscales et des structures afférentes.
Les connaissances en planification de la relève applicables aux propriétaires de PME. Des compétences pratiques à appliquer immédiatement aux situations actuelles avec vos clients.

PARCOURS DE FORMATION

CETS Path CFP CIWM AETS WME PFP

Les candidats doivent d´tenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD,Pl.fin., AVAMD ou FMAMD) ou encore avoir r´ussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le Cours sur la planification financière (CPF).

* La reconnaissance de titres professionnels de l’ext´rieur est assujettie à la politique Reconnaissance de titres professionnels de l’ext´rieur de CSI et aux frais applicables.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Planificateur financier
  • Conseiller financier