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Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire

Le nombre de clients à valeur nette élevée au Canada a doublé au cours des dix dernières années, et l’expertise relative aux successions et aux fiducies n’a jamais été aussi recherchée.

Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur?

VOICI CE QUE VOUS DÉVELOPPEREZ :

Une connaissance plus approfondie du processus de planification successorale et fiduciaire. Des compétences techniques relatives aux dons d’actifs et aux dons de bienfaisance. Une compréhension plus poussée des stratégies fiscales et des structures afférentes.
Les connaissances en planification de la relève applicables aux propriétaires de PME. Des compétences pratiques à appliquer sans attendre à la situation actuelle de vos clients.

PARCOURS DE FORMATION

Dans le cadre de la restructuration du parcours menant au titre de CIWM, nous avons également changé le parcours du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation menant à l’obtention de ce Certificat pour quiconque s’est inscrit au cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire avant le 8 mai 2019 et terminera le cours dans les délais prescrits. Le nouveau parcours de formation sera reconnu à compter du lancement du cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée, soit le 8 mai 2019.

Ancien parcours de formation

Parcours du Certificat stratégies de planification successorale et fiduciaire

Nouveau parcours


Parcours du Certificat stratégies de planification successorale et fiduciaire

Pour l’un ou l’autre parcours de formation, les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NGEP) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF).

*Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

Consultez la nouvelle page sur le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

CE CERTIFICAT REHAUSSE LA CARRIÈRE NOTAMMENT DES TITULAIRES DES POSTES SUIVANTS :

  • Conseiller en placement
  • Planificateur financier
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller financier
  • Gestionnaire de patrimoine