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Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire

Devenez un spécialiste en stratégie de planification successorale

Assurez-vous que vos clients actuels et potentiels sachent que vous avez les compétences nécessaires pour voir à leur planification successorale et qu’ils reconnaissent l’expertise que vous avez acquise dans le cadre du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

Démarquez-vous

Le parcours menant au Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire est conçu pour vous aider à acquérir une formation approfondie en gestion de patrimoine. Il vise également à témoigner de vos compétences et de vos connaissances qui reflètent les pratiques actuelles du secteur de la planification successorale et fiduciaire. Seul du genre au Canada, le programme représente un tremplin important pour les personnes qui souhaitent devenir des gestionnaires de patrimoine avisés et complets.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement, conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière.

Ces personnes doivent détenir un titre en planification financière reconnu et aspirer à approfondir leurs connaissances en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

La réussite de ce certificat mène aussi à l’obtention des titres de compétences suivants :

CIWM CSWP

Ce certificat vous préparera à effectuer les tâches suivantes :

  • Donner des conseils sur le transfert de différentes catégories de patrimoine.
  • Approfondir la relation avec les clients à valeur nette élevée et devenir un partenaire dans le cadre de leurs efforts de planification.
  • Effectuer des consultations sur les stratégies de planification fiscale et successorale.
  • Donner des conseils sur le rôle des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation dans un plan de transfert de patrimoine.
  • Offrir des services de planification de la relève aux petites entreprises et trouver une solution adaptée à chaque situation.