Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Compte tenu de la gravité de la COVID-19, nous avons suspendu tous les examens en personne au Canada et à l’étranger à compter du 16 mars 2020. Nous suivons les directives du gouvernement et des autorités locales en matière de santé publique et nous planifions la réouverture de certains de nos centres d’examen. Cliquez ici pour obtenir plus d’information.

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Certificat en conseils de services financiers

C’est le seul programme du genre au Canada qui allie les exigences d’accréditation aux connaissances et à la pratique en planification financière. Le Certificat en conseils de services financiers est expressément conçu pour soutenir la progression de votre carrière dans tout rôle relatif aux conseils financiers. Ce certificat vous apporte également des connaissances de base sur toutes les fonctions que peuvent occuper les professionnels en services financiers, ce qui vous aidera à mieux comprendre les tâches de première ligne en prestation de conseils financiers.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Des connaissances de base en planification financière. Une compréhension des pratiques exemplaires en conseils financiers. Des habiletés permettant de forger des relations étroites avec les clients.
Une compréhension des fonds d’investissement au Canada. La conformité avec les exigences d’accréditation.

PARCOURS DE FORMATION

CFSA PFI PFSA IFC CSC

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Représentant en services bancaires personnels
  • Conseiller financier
  • Planification financière