Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine

DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT

À compter du 31 octobre 2010 à midi, CSI n’acceptera plus d'inscriptions aux cours Bâtir le patrimoine d'un client à valeur nette élevée et Gérer le patrimoine d'un client à valeur nette élevée.

Sagesse collective – prospérité inspirée

Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine
Bâtir le patrimoine d’un client à valeur nette élevée – Stratégies avancées d’accumulation et de protection des actifs, Volumes 1 et 2 (en anglais)
Gérer le patrimoine d’un client à valeur nette élevée – Stratégies avancées d’optimisation de revenus de retraite et de transfert des actifs, Volumes 1 et 2 (en anglais)
La gestion stratégique 360 (en anglais)

Le titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine vous distinguera en tant que conseiller financier de confiance et source exceptionnelle d’expertise en gestion de patrimoine. Vous serez en position de coordonner tous les aspects financiers et connexes de la vie de vos clients.

Vous apprendrez à connaître la personnalité de vos clients, leur situation et leurs objectifs, ce qui vous permettra de planifier et de mettre en śuvre une stratégie financière détaillée. Cette stratégie englobe non seulement les outils et les structures novateurs et exclusifs que la fortune rend accessibles, mais aussi les services professionnels connexes qui soutiennent votre stratégie d’ensemble à long terme.

Votre entreprise sera fondée sur la place exclusive que vous occuperez auprès de vos clients lorsque vous ferez des prévisions et guiderez leur famille tout au long des changements et des transitions qui ponctueront leur vie jusqu’à leur retraite. Vous enregistrerez une croissance interne de votre entreprise, qui sera stimulée par les relations et les recommandations.

Faites-nous part de vos commentaires pour nous aider à améliorer notre site Web.

Répondre au sondage