Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine

 

Pour prétendre au titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine, vous devez d’abord répondre aux exigences suivantes :

Préalable

Contenu

Évaluation des connaissances

Vous pouvez vous inscrire aux cours Bâtir le patrimoine d’un client à valeur nette élevée, Gérer le patrimoine d’un client à valeur nette élevée et Notions essentielles sur la gestion de patrimoine dans l’ordre que vous désirez. Vous devez toutefois réussir tous ces cours avant de vous inscrire au cours La gestion stratégique 360.

Pour être admissible à l’inscription au cours La gestion stratégique 360, vous devez avoir accumulé au moins trois années d’expérience directe dans la gestion de patrimoine de clients de détail ou dans le soutien relatif à ce domaine.

Une fois que vous avez réussi le cours La gestion stratégique 360, vous pouvez faire une demande d’obtention du titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine.

*Les étudiants qui détiennent le titre de CFP, GPC, FMA, FCSI, CLU, PFP ou de CFA, ainsi que ceux qui ont réussi le CPF ou le TGP, ne sont pas tenus de suivre le NEGP comme préalable.

CSI recommande fortement de suivre le cours NEGP avant de s’inscrire au cours Bâtir le patrimoine d’un client à valeur nette élevée ou au cours Gérer le patrimoine d’un client à valeur nette élevée, car il offre les connaissances de base nécessaires pour réussir ces cours.

Le titre de Certified Financial Planner (CFP) n’est pas décerné par CSI mais par le Financial Planners Standards Council (FPSC). Pour obtenir le titre de CFP, les candidats doivent répondre aux exigences de formation du FPSC, réussir leur test de compétences professionnelles, satisfaire aux exigences quant à l'expérience de travail et accepter de respecter leur code de déontologie.

Vous pouvez suivre les cours exigés en optant pour un forfait ou en payant les droits d’inscription pour chacun des cours. Veuillez noter que le forfait permet de réaliser d’importantes économies.

Pour obtenir de plus amples renseignements et vous inscrire, veuillez consulter la section anglaise de ce site.