s'identifier déconnexion Contactez-nous English A A A panier
Bonjour
Connexion aux cours en ligne
search
Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu
  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Titres professionnels : Examen de certification du CIWM

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Pour en savoir plus

Examen de certification du CIWM

Précisions concernant l’examen de certification du CIWM

L’examen de certification du CIWM évaluera votre expertise dans le développement de stratégies et de relations avec des clients à valeur nette élevée. L’examen, qui comporte trois volets fondés sur une mise en situation concernant un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de huit semaines. On estime qu’il faut consacrer de 25 à 35 heures à ces trois volets.

Partie 1. Apprendre à bien connaître son client

L’objectif de cette partie de l’examen consiste à évaluer votre capacité à recueillir des renseignements sur le client et à découvrir toute information qui n’a pas été révélée dans la mise en situation du client à valeur nette élevée. Cette partie se composera d’une série de questions auxquelles vous répondrez en ligne durant une heure et demie. Vous devez la terminer en une seule fois et la réussir avant la partie 2.

Partie 2. Création d’un plan de gestion de patrimoine

Grâce à l’information disponible dans le scénario ainsi qu’aux renseignements supplémentaires tirés de la partie 1, vous préparerez un plan complet de gestion de patrimoine qui répondra aux besoins du client et qui lui proposera des solutions. Vous disposerez d’un modèle de plan de gestion du patrimoine et serez autorisé à utiliser un logiciel de planification financière ou de gestion de patrimoine. Vous devez soumettre le plan de gestion de patrimoine avant d’entamer la partie 3.

Partie 3. Communication efficace

Cette partie de l’examen évaluera votre capacité à communiquer efficacement le plan de gestion du patrimoine et à tenir compte de l’évolution de la situation et des préoccupations du client. Vous devrez répondre par écrit à des questions ouvertes en ligne durant une heure et demie. Vous devez terminer cette partie en une seule fois.

Close
-
+

Demander plus d'informations

Souhaiteriez-vous que l'on vous tienne au courant des produits et des promotions de CSI?     

Quoi de neuf

Quoi de neuf

  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

Cours Populaires

Cours populaires

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

Trouver un cours

Trouver un cours

  • Cours par catégorie
  • Cours par permis d'exercice
  • Index des cours
  • Cours par parcours de carrière (en anglais)
  • Cours par « CE Finder Tool »

SOLUTION POUR ENTREPRISES

Solution pour entreprises

  • Solutions de formation personnalisées
www.csi.ca a été vérifié par Entrust Facebook Twitter Linkedin Youtube

AU SUJET DE CSI | LE CCVM ET LE FIC | NOS COURS | TITRES PROFESSIONNELS ET TITRES DE COMPÉTENCE | SOLUTION POUR ENTREPRISES | RESSOURCES ET EXAMENS
Protection des renseignements personnels | Politique d'accessibilité | Conditions d'utilisation | Politique de Cookies | plan du site | © , Formation mondiale Moody's Analytics (Canada) inc. | 20.01.03.mkt 2020-06-12