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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Titres professionnels : Certified International Wealth Manager (CIWM) – À propos du titre de CIWM

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Pour en savoir plusVous répondez aux critères? Achat pour équipe

Certified International Wealth Manager (CIWM) – À propos du titre de CIWM

Au cours de la dernière décennie, le nombre de Canadiens fortunés a doublé, et bon nombre d’entre eux approchent de la retraite ou l’ont déjà prise.

Les services bancaires privés et la gestion de patrimoine affichent l’une des plus fortes croissances dans le secteur des services financiers. Par ailleurs, la richesse a augmenté rapidement à l’échelle mondiale et se poursuivra à un rythme soutenu au cours des années à venir. Aussi, l’expertise des gestionnaires de patrimoine n’a jamais été aussi recherchée. En effet, de nos jours, les clients à valeur nette élevée souhaitent obtenir des conseils avisés de professionnels qui s’adaptent à leurs besoins complexes.

Pour répondre à cette demande, CSI a conclu un partenariat avec l’Association internationale de la gestion du patrimoine (AIWM) établie en Suisse en vue d’offrir un programme menant à l’obtention d’un titre en gestion stratégique de patrimoine qui tient compte de l’évolution des besoins du secteur des services financiers. À titre de norme internationale pour la gestion stratégique de patrimoine, le parcours menant au titre Certified International Wealth Manager comprend des cours et des certifications pour vous aider à approfondir votre relation avec les clients à valeur nette élevée.

COMMENT LE CIWM VOUS AIDERA

Le CIWM est conçu pour préparer les étudiants à gérer les besoins complexes des clients aisés. Une fois qu’ils ont réussi l’examen de certification du CIWM, les candidats peuvent soumettre une demande de titre de Certified International Wealth Manager et se préparer aux tâches suivantes :

  • élaborer et gérer des relations avec la clientèle en vue de donner lieu à un partenariat fructueux;
  • établir et mettre en œuvre des stratégies d’accumulation et de gestion du patrimoine;
  • collaborer avec les clients pour préserver le patrimoine et optimiser la conversion des actifs en revenu;
  • planifier le transfert de patrimoine en fonction des souhaits du client;
  • assurer la coordination et le suivi d’une équipe d’experts pour offrir des services complets et intégrés de gestion de patrimoine;
  • appliquer des techniques de marketing commercial pour bâtir une clientèle prospère.

PARCOURS MENANT À L’OBTENTION DU TITRE DE CIWM

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Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comporte les cinq cours suivants :


Chaque cours comprend une série de 6 à 10 modules couvrant des sujets spécialisés dans un domaine de compétence. La durée des modules varie de 30 minutes à 6 heures. Chaque module se termine par un test en ligne. La réussite de ce test permet aux étudiants d’obtenir des crédits de FC reconnus par de multiples organismes. Ils acquièrent donc des crédits de FC au fur et à mesure qu’ils progressent dans le cours. Après avoir réussi tous les tests en ligne dans le cadre d’un cours, les étudiants reçoivent un avis de réussite ainsi qu’un microcertificat présenté sous la forme d’un badge numérique.

Veuillez noter que l’inscription au Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée est offerte à tous. Il n’y a aucun cours préalable à suivre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, cliquez ici.

Équivalences/Exemptions

Exemption Cours qui permet l’exemption Certificat de CSI qui permet l’exemption Certification externe qui permet l’exemption*
Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégie de retraite  
Stratégies avancées de gestion de la retraite    
Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de gestion des placements Certificat en conseils de placement avancés Analyste financier agréé (CFA)
Techniques de gestion des placements CIM ou CIMMD®  
Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire Assureur-vie agréé (CLU)
Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire   Professionnel en matière de fiducie et de succession (TEP)

Examen de certification du CIWM

Pour être admissible à l’examen de certification du CIWM, vous devez répondre aux exigences préalables et réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée.

  • Exigences préalables :
    • Les candidats doivent détenir un titre en planification financière (PFPMD, CFPMD, QAFP, CLU ou IQPF) ou en gestion de placements (CIMMD , CIM ou CFAMD); ou
    • avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) de CSI.

L’examen de certification du CIWM évaluera votre expertise dans le développement de stratégies et de relations avec des clients à valeur nette élevée. L’examen, qui comporte trois volets fondés sur une mise en situation concernant un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de huit semaines. On estime qu’il faut consacrer de 25 à 35 heures à ces trois volets. Pour en savoir plus sur l’examen de certification du CIWM, cliquez ici.

Les candidats doivent soumettre une demande d’inscription à l’examen de certification du CIWM au plus tard cinq ans après avoir terminé le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (ou une formation équivalente). Des exemptions peuvent être accordées aux étudiants qui ont suivi des cours offerts par d’autres prestataires de formations.

Les personnes doivent faire une demande d’obtention du titre de CIWM dans un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen.

Expérience nécessaire pour obtenir le titre de CIWM

Les candidats qui font une demande d’obtention du titre de CIWM doivent avoir accumulé au moins trois années d’expérience professionnelle en gestion de patrimoine auprès des clients de détail.

Veuillez noter que les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le programme menant au titre de CIWM s’adresse aux personnes qui ont acquis une longue expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une institution financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • banquier privé.
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Quoi de neuf

Quoi de neuf

  • Série Réformes axées sur le client
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • COVID-19 (la maladie à coronavirus)
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

Cours Populaires

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  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

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