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Certificat en services-conseils avancÉs – Épargne collective

L'environnement des fonds communs de placement est complexe. Fournissez à vos clients des conseils qui vont plus loin, afin qu'ils puissent atteindre leurs buts plus rapidement. Le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective vous apporte les connaissances, les outils et la reconnaissance dont vous avez besoin pour faire progresser vos activités de conseil.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Des connaissances plus pointues en analyse de fonds communs de placement. De nouvelles approches pour affermir les relations avec les clients et élargir votre volume d'affaires. La capacité d'évaluer les fonds communs de placement par rapport à d'autres véhicules de placement.
Les compétences requises pour incorporer les fonds communs de placement dans un plan financier complet. Une bonne connaissance de la réglementation applicable aux pratiques commerciales.

PARCOURS DE FORMATION

CMFA Path IFC FOFP BMAPCSC CFP PFP

AVIS – RÈGLE DES CINQ ANS : Le parcours pédagogique doit être terminé dans les cinq années précédant la demande d'obtention du certificat. Si la personne dépasse le délai de cinq ans, elle devra satisfaire à l'exigence la plus élevée dans le parcours pédagogique (ou l'équivalent) avant de se voir octroyer le certificat.

Le Cours sur les fonds distincts et fonds communs de placement, qui était auparavant offert par CSI, serait une option de rechange pour le CCVM, le FIC ou le CFIC.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

  • Agent d'assurance vie
  • Conseiller financier
  • Représentant en épargne collective