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Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective

Un cheminement de carrière des plus souples…

Le NOUVEAU Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective de CSI vient souligner les réalisations des conseillers en épargne collective qui ont acquis d’excellentes connaissances en planification financière et en placements, supérieures aux exigences de base aux fins d’accréditation.

Ce certificat vous permet de vous bâtir une carrière toute en souplesse, en vous plaçant sur la voie directe menant à l’obtention des titres de planificateur financier personnel (PFP) et de planificateur financier agréé, et il constitue un parcours avancé pour passer à la plateforme de l’OCRCVM.

En obtenant ce certificat-jalon, vous augmentez votre professionnalisme d’ensemble et vous pouvez, en toute confiance :

  • élaborer un plan d’action en vue de gérer et d’augmenter votre clientèle à l’aide de techniques de vente efficaces, et exercer vos aptitudes en gestion et en réseautage.
  • élaborer des plans financiers complets, tenant compte des besoins, des contraintes et de la situation particulière de vos clients.
  • recourir à l’analyse avancée des fonds d’investissement afin d’en évaluer les mérites.
  • évaluer les avantages et les risques que présentent les fonds d’investissement, par rapport aux autres placements, afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à vos clients, selon l’étape de la vie qu’ils ont atteinte.
  • aider vos clients à comprendre les occasions et les risques que présentent les produits de placement, de façon qu’ils puissent se sentir en confiance face à leurs plans financiers.
  • comprendre les limites qu’imposent les règlements aux pratiques de vente.
  • devenir l’un des principaux candidats à la relève, en vous positionnant pour ultimement vous charger de la clientèle des conseillers principaux.

Clientèle visée

Ce certificat-jalon a été conçu à l’intention des conseillers indépendants en épargne collective qui veulent incorporer une plus grande souplesse à leur carrière en planification financière. Il convient aux professionnels de premier échelon qui ont peut-être déjà obtenu leur accréditation en épargne collective, soit des représentants débutants en épargne collective, des représentants débutants dans la vente de fonds d’investissement, des agents d’assurance et des adjoints à des conseillers financiers.

Ce certificat mène également à l’obtention des titres professionnels suivants :

CFP CFP    PFP PFP

Le certificat qui vous fait PROGRESSER

Le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective vous procure la souplesse nécessaire pour faire progresser votre carrière selon vos aspirations. En satisfaisant aux normes rigoureuses de ce certificat, vous pouvez:

  • économiser temps et argent, en suivant le programme de base avant de vous présenter aux examens menant à l'obtention des titres professionnels de planificateur financier agréé (CFPMD) ou de planificateur financier personnel (PFPMD)
  • être admissible à des exemptions d’examen et conserver la validité de votre Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au moment du transfert vers la plateforme de l’OCRCVM
  • obtenir l’admissibilité au Cours sur les assurances au Canada - PQPAV de CSI, version accélérée
  • augmenter votre crédibilité globale et votre engagement à l’égard de votre carrière en étendant vos connaissances en placements et en planification financière au-delà de l’accréditation de base
  • élaborer et mettre en œuvre un plan d’action visant à fidéliser, gérer et augmenter votre clientèle
  • mieux servir vos clients en cernant leurs besoins et les contraintes auxquelles ils sont soumis, et en élaborant des plans qui leur sont exclusifs
  • augmenter vos gains potentiels en recommandant, lorsqu’il y a lieu et à l’intérieur des paramètres réglementaires, des produits qui ne se limitent pas à l’épargne collective
  • demeurer présent à l’esprit des conseillers principaux comme candidat de choix à la relève

La réussite du Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective vous prépare et vous rend admissible à l'examen de Planification financière – niveau 1 (EPF1®).