Devenez le partenaire en planification de la retraite dont vos clients ont vraiment besoin alors qu’ils se dirigent vers la réalisation de leurs rêves. Le certificat en stratégie de retraite vous aidera à vous démarquer dans le marché en croissance de la retraite.
CE QUE VOUS ACQUERREZ
| Une crédibilité accrue à titre d'expert en retraite. | Une connaissance plus poussée de la conversion des avoirs et de la planification successorale. | De solides fondations en ce qui concerne les stratégies fiscales et les structures afférentes. |
| Des connaissances techniques avancées sur les placements. | Des compétences pratiques à appliquer immédiatement aux situations actuelles avec vos clients. |
PARCOURS DE FORMATION
Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD, Pl. fin., AVAMD ou FMAMD) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le Cours sur la planification financière (CPF).
* La reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur est assujettie à la politique Reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur de CSI et aux frais applicables.
AVIS - RÈGLE DE CINQ ANS :
Le candidat doit soumettre une demande de certificat au plus tard cinq ans après avoir complété le parcours de formation. Lorsque le délai de cinq est écoulé, la réussite de l’exigence la plus élevée du parcours de formation (ou l’équivalent) sera exigée pour l’octroi du certificat.
LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE
- Conseiller en placements
- Planificateur financier
- Gestionnaire de patrimoine