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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Titres professionnels : Certificat en stratégie de retraite

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

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Haut de page More Info Enrol Now

Certificat en stratégie de retraite

Devenez le partenaire en planification de la retraite dont vos clients ont vraiment besoin alors qu’ils se dirigent vers la réalisation de leurs rêves. Le certificat en stratégie de retraite vous aidera à vous démarquer dans le marché en croissance de la retraite.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Une crédibilité accrue à titre d'expert en retraite. Une connaissance plus poussée de la conversion des avoirs et de la planification successorale. De solides fondations en ce qui concerne les stratégies fiscales et les structures afférentes.
Des connaissances techniques avancées sur les placements. Des compétences pratiques à appliquer immédiatement aux situations actuelles avec vos clients.

PARCOURS DE FORMATION

CRS CFP CSWP ARMS WMEPFP

Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD, Pl. fin., AVAMD ou FMAMD) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le Cours sur la planification financière (CPF).
* La reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur est assujettie à la politique Reconnaissance de titres professionnels de l’extérieur de CSI et aux frais applicables.

AVIS - RÈGLE DE CINQ ANS :

Le candidat doit soumettre une demande de certificat au plus tard cinq ans après avoir complété le parcours de formation. Lorsque le délai de cinq est écoulé, la réussite de l’exigence la plus élevée du parcours de formation (ou l’équivalent) sera exigée pour l’octroi du certificat.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE 

  • Conseiller en placements
  • Planificateur financier
  • Gestionnaire de patrimoine
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Quoi de neuf

Quoi de neuf

  • Série Réformes axées sur le client
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • COVID-19 (la maladie à coronavirus)
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

Cours Populaires

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  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

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