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Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWPMD)

Remarque : à l'heure actuelle, le parcours menant à l'obtention du titre de CSWPMD n'est offert qu'en anglais. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre page Web en anglais.

CSWPLe nombre de Canadiens fortunés a doublé, au cours de la dernière décennie, et bon nombre de ces personnes ont pris leur retraite ou sont sur le point de le faire. Jamais auparavant la demande n’a été aussi forte en ce qui concerne les spécialistes de la gestion de patrimoine. Aujourd’hui, les clients à valeur nette élevée désirent obtenir des conseils judicieux auprès de quelqu’un qui comprenne leurs besoins complexes et évolutifs.

Soucieux de satisfaire à cette demande, CSI a refondu son programme de gestion stratégique de patrimoine afin de l’adapter à l’évolution des besoins dans le secteur des services financiers d’aujourd’hui. Le parcours menant à l’obtention du titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine comporte de nouveaux cours et des certifications qui vous aideront à consolider vos relations avec vos clients à valeur nette élevée.

Un parcours. Deux NOUVEAUX certificats liés au programme. Un titre professionnel.

Le parcours menant à l'obtention du titre de CSWPMD comporte également deux nouveaux certificats spécialisés liés au programme. La réussite du cours Stratégies avancées de gestion de la retraite mène à l'obtention d'un Certificat en stratégie de retraite, alors que la réussite du cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire permet d’obtenir un Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire.

Clientèle visée

Le programme menant à l’obtention du titre de CSWPMD vise les personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de conseil en services financiers, notamment les conseillers en placement, les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les spécialistes de l’assurance vie, qui travaillent au sein d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière.

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