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Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWPMD)

Remarque : à l'heure actuelle, le parcours menant à l'obtention du titre de CSWPMD n'est offert qu'en anglais. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre page Web en anglais.

CSWPLe nombre de Canadiens fortunés a doublé, au cours de la dernière décennie, et bon nombre de ces personnes ont pris leur retraite ou sont sur le point de le faire. Jamais auparavant la demande n�a été aussi forte en ce qui concerne les spécialistes de la gestion de patrimoine. Aujourd�hui, les clients à valeur nette élevée désirent obtenir des conseils judicieux auprès de quelqu�un qui comprenne leurs besoins complexes et évolutifs.

Soucieux de satisfaire à cette demande, CSI a refondu son programme de gestion stratégique de patrimoine afin de l�adapter à l�évolution des besoins dans le secteur des services financiers d�aujourd�hui. Le parcours menant à l�obtention du titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine comporte de nouveaux cours et des certifications qui vous aideront à consolider vos relations avec vos clients à valeur nette élevée.

Un parcours. Deux NOUVEAUX certificats liés au programme. Un titre professionnel.

Le parcours menant à l'obtention du titre de CSWPMD comporte également deux nouveaux certificats spécialisés liés au programme. La réussite du cours Stratégies avancées de gestion de la retraite mène à l'obtention d'un Certificat en stratégie de retraite, alors que la réussite du cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire permet d�obtenir un Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire.

Clientèle visée

Le programme menant à l�obtention du titre de CSWPMD vise les personnes qui ont acquis de l�expérience dans les professions de conseil en services financiers, notamment les conseillers en placement, les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les spécialistes de l�assurance vie, qui travaillent au sein d�une maison de courtage, d�une banque ou d�une organisation de planification financière.