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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Titres professionnels : Planificateur financier personnel (PFP)MD

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Haut de page More Info

Planificateur financier personnel (PFPMD)

UN PFPMD EN OFFRE PLUS

  • Des stratégies éprouvées pour répondre de manière optimale aux besoins individuels de vos clients à l’aide de la planification financière.

  • Une connaissance approfondie du secteur de la planification financière et des conseils financiers au Canada.

  • Des approches efficaces pour tisser avec les clients des relations plus étroites fondées sur la confiance, la crédibilité et l’excellence des résultats.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Comment élaborer des plans financiers plus robustes en gérant avec efficacité tous les aspects de la situation financière du client, y compris l’assurance, les placements, la retraite, la planification successorale et les stratégies fiscales. Des approches pratiques pour collaborer avec d’autres experts du secteur afin de mettre au point une stratégie de planification financière plus exhaustive. Comment améliorer et optimiser les relations avec vos clients.

LE TITRE DE PFPMD : UNE NORME PRÉPONDÉRANTE DANS LE SECTEUR

Depuis 2010, le titre de PFPMD a été octroyé à plus de 4 300 professionnels d’avant-plan qui œuvrent dans le domaine de la planification financière. Accrédité par l’American National Standards Institute en vertu de la norme ISO 17024, laquelle atteste du respect des normes de certification mondiales, CSI assure que les professionnels détenteurs du titre de PFPMD satisfont aux normes de compétence et de professionnalisme les plus élevées.

Le PFPMD est un titre professionnel exhaustif en planification financière qui est souple et accessible. Les étudiants peuvent suivre les cours et se présenter à l’examen de certification n’importe quand au cours de l’année. Il existe des parcours pédagogiques sur mesure destinés aux professionnels œuvrant dans les domaines bancaire, des valeurs mobilières, de l’épargne collective et de l’assurance. De plus, les étudiants peuvent obtenir des certificats provisoires pendant qu’ils travaillent à l’obtention du titre de PFPMD.

Le Profil des compétences professionnelles du PFPMD est le document de base pour le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD). Il décrit les compétences (c.-à-d., les connaissances, les aptitudes et les habiletés) exigées des professionnels qui obtiennent le titre. Le Profil des compétences constitue la ressource centrale décrivant ce qu’un planificateur financier personnel peut faire et fait effectivement en pratique. Par conséquent, il est utilisé pour établir les exigences relatives à la formation préalable, l'expérience professionnelle requise, l’Examen de certification en planification financière appliquée et la formation continue. Le Profil des compétences a été mis à jour en juin 2017.

Pour en savoir davantage sur les exigences de certification applicables au titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) et obtenir de l’information à l’intention des investisseurs, consultez le site Web sur le titre professionnel de PFPMD.

En raison des règlements provinciaux du Québec, une personne se représentant au public comme un planificateur financier doit détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Ainsi, la désignation PFP ne peut pas être utilisée au Québec à cet effet. Si vous aspirez à la certification en tant que planificateur financier dans la province de Québec, veuillez cliquer ici pour consulter le programme de planification financière de CSI pour la province de Québec.

Cliquez ici si vous détenez le titre de CFP et souhaitez progresser vers le titre de PFPMD.

Au Canada, quelle est la réglementation en matière de planification financière?

Ontario

En mars 2022, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a adopté sa règle visant la protection du titre des professionnels des finances, qui réserve l'utilisation du titre de « planificateur financier » en Ontario aux personnes qui ont obtenu le titre de compétences auprès d'un organisme d'accréditation qu'elle a approuvé. Or, CSI a soumis sa candidature auprès de l'ARSF pour obtenir cette reconnaissance. Nous sommes convaincus que le titre de PFPMD sera approuvé dans ce cadre dès le printemps 2022.

Saskatchewan

La Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan a publié les « Proposed Regulations [2021-001] - The Financial Planners and Financial Advisors Regulations » afin de recueillir des observations aux termes de la Financial Planners and Financial Advisors Act. Cette loi a pour but de limiter l'utilisation des titres de « financial planner » et de « financial advisor ». Le processus en est encore à l'étape de collecte de commentaires du public.

Nouveau-Brunswick

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) cherche à consulter le public sur les diverses méthodes possibles de réglementation des titres de « planificateur financier » et de « conseiller financier » au Nouveau-Brunswick.

Québec

Au Québec, on ne peut pas utiliser le titre de PFPMD en raison de la réglementation provinciale. Plutôt, il faut avoir le titre de Pl. Fin. pour utiliser le terme « planificateur financier ». CSI offre donc aux Québécois le Programme en planification financière, qui prépare les étudiants à l'obtention du titre de Pl. Fin.

 

POURQUOI DEVENIR UN PFPMD?

En plus de vous rendre apte à élaborer et à gérer des plans financiers complets pour vos clients, votre titre de PFPMD vous procure les avantages suivants :

  • Campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de PFPMD, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.
  • Inscription dans le répertoire des PFPMD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.

Le titre offre également les bénéfices suivants :

  • Utilisation de la marque de commerce PFPMD :
    Permission d'utiliser la marque de commerce dans les outils de marketing pour promouvoir vos compétences.
  • Accès au portail des PFPMD :
    Consultation de ressources en ligne, de publications et d'outils de marketing personnalisables pour vous aider à bâtir votre clientèle.
  • Groupe des PFPMD sur LinkedIn :
    Accès exclusif au groupe de détenteurs du titre de PFPMD sur LinkedIn.
  • Webinaires exclusifs :
    Accès à des nouvelles de l'industrie.
  • Reconnaissance de cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie :
    Admissibilité à des crédits équivalant à un maximum de trois cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers pour les détenteurs en règle du titre de PFPMD. Apprenez-en davantage sur le programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie.
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Quoi de neuf

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  • Série Réformes axées sur le client
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • COVID-19 (la maladie à coronavirus)
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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