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Planificateur financier personnel (PFPMD)

UN PFPMD EN OFFRE PLUS

  • Des stratégies éprouvées pour répondre de manière optimale aux besoins individuels de vos clients à l’aide de la planification financière.

  • Une connaissance approfondie du secteur de la planification financière et des conseils financiers au Canada.

  • Des approches efficaces pour tisser avec les clients des relations plus étroites fondées sur la confiance, la crédibilité et l’excellence des résultats.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Comment élaborer des plans financiers plus robustes en gérant avec efficacité tous les aspects de la situation financière du client, y compris l’assurance, les placements, la retraite, la planification successorale et les stratégies fiscales. Des approches pratiques pour collaborer avec d’autres experts du secteur afin de mettre au point une stratégie de planification financière plus exhaustive. Comment améliorer et optimiser les relations avec vos clients.

LE TITRE DE PFPMD : UNE NORME PRÉPONDÉRANTE DANS LE SECTEUR

Depuis 2010, le titre de PFPMD a été octroyé à plus de 4 300 professionnels d’avant-plan qui œuvrent dans le domaine de la planification financière. Accrédité par l’American National Standards Institute en vertu de la norme ISO 17024, laquelle atteste du respect des normes de certification mondiales, CSI assure que les professionnels détenteurs du titre de PFPMD satisfont aux normes de compétence et de professionnalisme les plus élevées.

Le PFPMD est un titre professionnel exhaustif en planification financière qui est souple et accessible. Les étudiants peuvent suivre les cours et se présenter à l’examen de certification n’importe quand au cours de l’année. Il existe des parcours pédagogiques sur mesure destinés aux professionnels œuvrant dans les domaines bancaire, des valeurs mobilières, de l’épargne collective et de l’assurance. De plus, les étudiants peuvent obtenir des certificats provisoires pendant qu’ils travaillent à l’obtention du titre de PFPMD.

Le Profil des compétences professionnelles du PFPMD est le document de base pour le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD). Il décrit les compétences (c.-à-d., les connaissances, les aptitudes et les habiletés) exigées des professionnels qui obtiennent le titre. Le Profil des compétences constitue la ressource centrale décrivant ce qu’un planificateur financier personnel peut faire et fait effectivement en pratique. Par conséquent, il est utilisé pour établir les exigences relatives à la formation préalable, l'expérience professionnelle requise, l’Examen de certification en planification financière appliquée et la formation continue. Le Profil des compétences a été mis à jour en juin 2017.

Pour en savoir davantage sur les exigences de certification applicables au titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) et obtenir de l’information à l’intention des investisseurs, consultez le site Web sur le titre professionnel de PFPMD.

En raison des règlements provinciaux du Québec, une personne se représentant au public comme un planificateur financier doit détenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Ainsi, la désignation PFP ne peut pas être utilisée au Québec à cet effet. Si vous aspirez à la certification en tant que planificateur financier dans la province de Québec, veuillez cliquer ici pour consulter le programme de planification financière de CSI pour la province de Québec.

Cliquez ici si vous détenez le titre de CFP et souhaitez progresser vers le titre de PFPMD.

POURQUOI DEVENIR UN PFPMD?

En plus de vous rendre apte à élaborer et à gérer des plans financiers complets pour vos clients, votre titre de PFPMD vous procure les avantages suivants :

  • Campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de PFPMD, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.
  • Inscription dans le répertoire des PFPMD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.

Le titre offre également les bénéfices suivants :

  • Utilisation de la marque de commerce PFPMD :
    Permission d'utiliser la marque de commerce dans les outils de marketing pour promouvoir vos compétences.
  • Accès au portail des PFPMD :
    Consultation de ressources en ligne, de publications et d'outils de marketing personnalisables pour vous aider à bâtir votre clientèle.
  • Groupe des PFPMD sur LinkedIn :
    Accès exclusif au groupe de détenteurs du titre de PFPMD sur LinkedIn.
  • Webinaires exclusifs :
    Accès à des nouvelles de l'industrie.
  • Reconnaissance de cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie :
    Admissibilité à des crédits équivalant à un maximum de trois cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers pour les détenteurs en règle du titre de PFPMD. Apprenez-en davantage sur le programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie.
  • Trousses de FC à prix réduit – exclusivement pour les détenteurs du titre
    Accédez aux trousses de FC en perfectionnement professionnel exclusives pour vous aider à satisfaire aux exigences de FC à un prix réduit. Cette offre est disponible seulement si vous renouvelez votre titre.