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Le parcours menant à l'obtention du NOUVEAU titre de FCSI^MD

À compter du 26 octobre 2011, pour devenir FCSI, il faut subir une évaluation dans les catégories suivantes : formation, expérience et déontologie.

Formation

Pour obtenir le titre de FCSI, vous devez satisfaire aux exigences suivantes en matière de formation :

• détenir déjà l'un des titres professionnels suivants :
• Planificateur financier personnel (PFP^MD)
• Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWP^MD)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
• MTI, Gestion des successions et des fiducies (MTI^MD)
• Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD)
• Conseiller en gestion financière (FMA^MD)
• Brevet de l'Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.^MD)
• Planificateur financier agréé (CFP^MD)
• Analyste financier agréé (CFA^MD)
• Assureur-vie agréé (AVA^MD)
• suivre le cours Les enjeux du secteur des services financiers (ESSF)
• suivre deux cours parmi la liste des cours admissibles suivante: (Ces cours doivent être différents de ceux déjà utilisés pour satisfaire à une exigence d’un/des titre(s) que vous détenez.)
• Administration des successions et des fiducies (ETA)
• Planification financière II (FPII)
• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
• Techniques de gestion des placements (TGP)
• Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)
• Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire (AETS)
• Stratégies avancées de gestion de la retraite (ARMS)
• Stratégies avancées de gestion des placements (AIS)
• Cours d'initiation aux produits dérivés (CIPD)
• Gestion des risques - marchés financiers (GRMF)
• Cours d'analyse technique (CAT)
• Cours à l'intention des responsables des contrats d'options (RCO)
• Investir dans le secteur des marchandises (CAI)
• Examen d'aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
• Cours à l'intention des directeurs de succursale (CDS)
• Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
• Cours de formation à l'intention des négociateurs (CFN)
• Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)

Les cours suivants du Programme de formation bancaire professionnelle (pour ceux qui ont déjà suivi ces cours ou qui les suivent actuellement) sont également acceptés :

• Gestion du risque financier des banques (0015)
• Gestion des ressources humaines (0016)
• Systèmes et marchés financiers internationaux (0018)
• Gestion de la productivité (0019)
• Marketing des services financiers (0020)
• Pensée stratégique (0029)

Voir les cours qui peuvent mener à l'obtention du titre de FCSI

Expérience

La composante « expérience » des exigences de FCSI demande que :

• vous ayez accumulé 7 années d'expérience de travail dans les services financiers, au cours des 10 dernières années
• vous remplissiez le formulaire Demande de licence de FCSI, qui comporte une confirmation de votre expérience de travail

Déontologie

En tant que FCSI, vous êtes tenu de maintenir les normes déontologiques les plus élevées et d'établir le code de déontologie dans votre domaine de compétence. Conformément aux exigences relatives à la conservation de votre titre, vous devez signer une déclaration relative au Code de déontologie lors du renouvellement annuel de votre licence de Fellow.