• Post Secondary Institute Micro Site
  • Post Secondary Institute Micro Site

PARCOURS DE FORMATION

L'obtention du titre de Fellow de CSI (FCSIMD) exige des efforts et un engagement importants. La formation n’échappe pas à cette règle.

Pour obtenir le titre de FCSIMD, vous devez répondre aux exigences relatives à la formation suivantes :

  1. Détenir un des titres suivants :
    • Planificateur financier personnel (PFPMD)
    • Certified International Wealth Manager (CIWM)
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
    • Professionnel des successions et des fiducies (MTIMD)
    • Gestionnaire de placements canadien (GPC)
    • Certificat en planification financière (PFP/QC) - (Pl. fin. non requis.)
    • Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD)
    • Brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.)
    • Membre, Institut de fiducie (M.I.F.)
    • Conseiller en gestion financière (FMAMD)
    • Planificateur financier (Pl. fin.)
    • Planificateur financier agréé (CFPMD)
    • Comptable général accrédité (CGA)*
    • Certified Health Insurance Specialist (CHS) (Advocis)*
    • Comptable en management accrédité (CMA) *
    • Certified Public Accountant (CPA) *
    • Comptable agréé (CA) *
    • Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)*
    • Analyste financier agréé (CFAMD)*
    • Assureur-vie agréé (AVA)*
    • Gestionnaire de risques financiers (FRM) *
    • Planificateur financier certifié (RFP)*

*Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

  1. Pour élargir vos connaissances, vous devez suivre deux cours issus d'un parcours de formation DIFFÉRENT de celui qui a mené à l'obtention de votre titre. Consultez le tableau ci-dessous.
  2. Vous devez réussir le cours Les enjeux du secteur des services financiers (ESSF).  

COURS ACCEPTÉS SELON LE TITRE PROFESSIONNEL

Cours approuvés

PEUT servir à obtenir votre titre de FCSI® si vous détenez les suivants

NE PEUT PAS servir à obtenir votre titre de FCSI® si vous détenez le ou les suivants*

Introduction à l'administration des successions et des fiducies

CIM®, CIWM, PFP®, FMA®, DMS®

MTI®

Planification financière II (FPII)

MTI®, DMS®

PFP®, CIWM, CIM®, FMA®

Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP®)
 (Le NEGP® peut être utilisé avec le CIM® ou le PFP® seulement s’il n’a pas servi à obtenir le titre)

MTI®, DMS®, CIM®, PFP®

CIWM, FMA®

Techniques de gestion des placements (TGP®)

MTI®, PFP®, FMA®, DMS®

CIM®, CIWM

Méthodes de gestion de portefeuille (MGP®)

MTI®, CIWM, PFP®, FMA®, DMS®

CIM®

Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire (AETS)

PFP®, CIM®, FMA®, DMS®

MTI®, CIWM

Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale (SPRS)

PFP®, CIM®, FMA®, DMS®

MTI®, CIWM

Stratégies avancées de gestion de la retraite

PFP®, CIM®, FMA®, DMS®

MTI®, CIWM

Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)

MTI®, PFP®, FMA®, DMS®

CIM®, CIWM

Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD®)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Gestion des risques – Marchés financiers (GRMF)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Cours d’analyse technique (CAT)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Cours sur les assurances au Canada (CAC)
(n'est plus offert)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS

s.o.

Investir dans le secteur des marchandises

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS

s.o.

Responsable de la conformité de la succursale (RCS)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS

s.o.

Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

s.o.

Cours sur la planification financière (CPF)
(n’est plus offert)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

s.o.

Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

PFP®, CIM®, FMA®

Cours de formation à l’intention des négociateurs (CFN)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

s.o.

Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®

DMS®

Responsable de la conformité de la succursale (RCS)

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

s.o.

Cours du Programme de formation bancaire professionnelle*

CIM®, CIWM, PFP®, MTI®, FMA®, DMS®

s.o.

Cours sur les assurances - PQAP (ou le Cours sur les assurances au Canada)

CIM®, CIWM, PFP®, FMA®, DMS®, MTI®

s.o.

*CSI acceptera les cours de la formation bancaire professionnelle (dans le cas de ceux qui les ont suivis ou les suivent actuellement), mais ils ne sont plus offert publiquement.