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Exigences pour l’obtention du titre de FCSI^MD

Les candidats au titre de FCSI doivent répondre aux critères suivants :

études

• détenir déjà l’un des titres professionnels suivants dans les services financiers :
  • lanificateur financier personnel (PFP^MD)
  • Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWP^MD)
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
  • MTI, Gestion des successions et des fiducies (MTI^MD)
  • Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD)
  • Conseiller en gestion financière (FMA^MD)
  • Brevet, Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.)
  • Planificateur financier agréé (CFP^MD)
  • Analyste financier agréé (CFA^MD)
  • Assureur-vie agréé (AVA)
• suivre deux cours supplémentaires autres que ceux faisant partie des exigences du/des titre(s) déjà décerné(s).
• suivre le cours Les enjeux du secteur des services financiers (ESSF)

Expérience

• sept années d’expérience en services financiers, au cours des 10 dernières années

Déontologie

• adhérer au Code de déontologie des FCSI
• établir la norme de conduite dans son domaine

Recommandation

• d’un supérieur immédiat
• d’un répondant détenant le titre de FCSI

Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à l’obtention du titre de FCSI : FCSI@csi.ca
Pour des renseignements généraux sur la communauté des FCSI : customer_support@csi.ca