Post Secondary Institute Micro Site

DEVENIR UN PFPMD

Le titre de planificateur financier personnel (PFPMD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au Canada. Il permet de s’assurer que son détenteur est apte à évaluer et à gérer tous les aspects de la situation financière unique et en constante évolution d’un client.

En obtenant le titre de PFPMD, vous vous joignez à un réseau de 3 500 planificateurs financiers qui détiennent ce titre de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation ISO 17024.

UN PARCOURS FLEXIBLE VERS UNE CARRIÈRE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

Grâce au parcours menant au titre de PFPMD, vous pourrez faire progresser votre carrière en passant de la fonction de généraliste en services financiers à celle de planificateur financier. Ce parcours flexible (il est possible de passer les examens relatifs aux cours et les examens de certification en tout temps pendant l’année) est adapté aux catégories de professionnels suivantes :

  • Professionnels des services bancaires
  • Professionnels des fonds communs de placement
  • Professionnels des valeurs mobilières

POURQUOI DEVENIR UN PFPMD?

En plus de vous rendre apte à élaborer et à gérer des plans financiers complets pour vos clients, votre titre de PFPMD vous procure les avantages suivants :

  • Campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de PFPMD, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.
  • Inscription dans le répertoire des PFPMD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.

Le titre offre également les bénéfices suivants :

  • Utilisation de la marque de commerce PFPMD :
    Permission d'utiliser la marque de commerce dans les outils de marketing pour promouvoir vos compétences.
  • Accès au portail des PFPMD :
    Consultation de ressources en ligne, de publications et d'outils de marketing personnalisables pour vous aider à bâtir votre clientèle.
  • Groupe des PFPMD sur LinkedIn :
    Accès exclusif au groupe de détenteurs du titre de PFPMD sur LinkedIn.
  • Webinaires exclusifs :
    Accès à des nouvelles de l'industrie.
  • Reconnaissance de cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie :
    Admissibilité à des crédits équivalant à un maximum de quatre cours dans le cadre du programme de MBA en services financiers pour les détenteurs en règle du titre de PFPMD. Apprenez-en davantage sur le programme de MBA en services financiers de l’Université Dalhousie.
  • Trousses de FC à prix réduit – exclusivement pour les détenteurs de titres
    Accédez aux trousses de FC en perfectionnement professionnel exclusives pour vous aider à satisfaire aux exigences de FC à un prix réduit. Cette offre est disponible seulement si vous renouvelez votre titre.

EXPLOITEZ VOTRE POTENTIEL GRÂCE AU TITRE DE PFPMD.

DÉCOUVREZ SI VOUS AVEZ CE QU'IL FAUT.

VOUS RESPECTEZ LES EXIGENCES? SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT!

REMARQUE À L’INTENTION DES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE ÉTABLIS AU QUÉBEC : En vertu de la réglementation provinciale, le titre de PFPMD n’est pas reconnu au Québec. Les planificateurs financiers doivent détenir le titre de Pl. Fin. pour exercer leurs activités dans cette province. Apprenez-en davantage sur le programme en planification financière au Québec offert par CSI.