Choisir un PFPMD

La « personnalité » financière de chacun d’entre nous est unique, qu’il s’agisse de nos besoins, de nos objectifs ou de notre tolérance au risque. Au cours des différentes étapes de notre vie, notre situation financière évolue. Il est essentiel de pouvoir compter sur un plan financier solide et un professionnel pour nous guider. Un conseiller financier peut élaborer un plan qui convient à nos besoins et, surtout, nous permet de demeurer sur la bonne voie, même dans les moments difficiles.

Le titre de planificateur financier personnel (PFPMD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au Canada. Il permet de s’assurer que son détenteur est apte à évaluer et à gérer tous les aspects de la situation financière unique et en constante évolution d’un client.

Les personnes qui choisissent de faire appel aux services d’un PFPMD peuvent avoir confiance, car elles savent que le plan financier en place répondra à leurs besoins particuliers. Les détenteurs du titre de PFPMD assurent la prestation de conseils financiers tout en respectant des normes professionnelles élevées. Ils sont tenus de se conformer au code de déontologie et de respecter les exigences relatives à la conservation du titre, afin de constamment proposer les meilleurs services à leurs clients.

Répondre aux normes les plus élevées : l’accréditation ISO 17024

Le titre de PFPMD figure parmi les trois seuls titres de compétences dans le secteur de services financiers qui répondent aux critères de certification les plus élevés en Amérique du Nord, c.-à-d. la norme ISO 17024, qui lui a été octroyée par l’American National Standards Institute en 2012. La norme ISO 17024 atteste que :

  • CSI respecte des normes internationales reconnues applicables aux organismes de certification;
  • les détenteurs du titre de PFPMD répondent aux exigences les plus strictes en matière de compétence et de professionnalisme.

Apprenez-en davantage sur les exigences rigoureuses qui s’appliquent aux détenteurs du titre de PFPMD.

Pour consulter la liste des nouveaux détenteurs du titre de PFPMD, cliquez ici.

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Les investisseurs sont invités à utiliser ce répertoire pour trouver des conseillers financiers qui ont obtenu le titre professionnel de PFPMD.

Lorsque vous engagez un professionnel du secteur financier accrédité auprès de CSI, vous engagez un expert qui a été formé par le prestataire de formation sur les services financiers le plus respecté au Canada. Depuis sa fondation en 1970, CSI a accueilli plus de 750 000 professionnels en services financiers qui l’ont choisi pour suivre des formations et faire avancer leur carrière.

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