GOUVERNANCE

CONSEIL CONSULTATIF DES PFPMD – APERÇU

Le mandat du Conseil consultatif des PFPMD consiste à façonner le titre de PFPMD et à le promouvoir (de même que les intérêts de la communauté des PFPMD) auprès du secteur des services financiers et du public investisseur. Le Conseil est également responsable du traitement des plaintes contre les détenteurs du titre de PFPMD, dans les rares cas où celles-ci surviennent.

Le conseil est composé de dix à douze bénévoles de partout au Canada, qui ont à cœur la promotion du titre de PFPMD. Les membres siègent au conseil pour un mandat de trois ans, qu’ils ont la possibilité de renouveler.

CONSEL CONSULTATIF DES PFPMD – RESPONSABILITÉS

Le conseil supervise l’octroi du titre de PFPMD et s’assure que ses détenteurs répondent constamment aux normes les plus élevées en matière de formation, de déontologie et de professionnalisme. Voici certaines des principales fonctions du conseil :

  • Établir et approuver les niveaux de connaissances et de compétences nécessaires pour obtenir et maintenir le titre de PFPMD.
  • Fournir une orientation en vue d’améliorer constamment les caractéristiques relatives au titre de PFPMD et d’accroître sa pertinence.
  • Aider CSI à affiner la stratégie concernant le titre de PFPMD afin d’assurer son rayonnement constant.
  • Aider CSI à promouvoir le titre de PFPMD auprès du secteur et du public investisseur.

Pour en savoir plus sur les responsabilités du Conseil.

MEMBRES DU CONSEIL

Voici la liste des membres actuels du Conseil consultatif des PFPMD.
Stuart Gray (présidente), PFP®, CFP®, CIWM, FCSI®
Directeur, FP Soutien et gestion de la pratique,
RBC Royal Bank.
Toronto ON

Maria Artuso, MBA, FCSI®, QAFP
gestionnaire de communauté,
RBC Royal Bank
Milton, ON

Cristina Panaitescu-Rapan, PFP
Gestionnaire principal, Gestion des programmes d'apprentissage de la vente au détail 
Banque Scotia
Toronto, ON

James G, Bilcox, CFP, FMA, PFP®, CCS
Conseiller
Sunlife Financial
Calgary, AB

Korinne Collins
VP Développement professionnel et événements
Canadian Credit Union Association
Toronto, ON

Christine DiCarlo MBA (Fin), CFP®, CIM®, FMA, FCSI®
Faculté (Affaires)
Collège Mohawk
Hamilton, ON

Ryan Laverty, PFP®, CIM®, FCSI®, CIWM, MBA
Professeur, École de comptabilité et de finance
Collège Seneca
Toronto, ON

Carissa Lucreziano, PFP®, CFP®
Vice Président - Conseils financiers et d'investissement
CIBC
Toronto, ON

Marta Sadurska, CFP, PFP®, FCSI
Directeur adjoint de succursale II, spécialiste des placements en fonds communs de placement
Servus Credit Union | Credential Asset Management Inc.
Edmonton, AB

Joshua Wong, PFP®
Directeur des ventes d'investissement
HSBC Global Asset Management Ltd.
Vancouver BC

Vous voulez vous joindre au Conseil consultatif des PFPMD?

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel, accompagné de votre mise en candidature (format PDF).

DÉONTOLOGIE

Le Comité de déontologie des PFPMD a été mis sur pied pour veiller à ce que toute plainte portée contre un détenteur du titre de PFPMD soit entendue sans délai et avec équité. Le Comité examine toute violation présumée du code de déontologie des PFPMD et détermine s’il s’agit d’un cas avéré.

  • Un coordonnateur (habituellement un employé de CSI) remet à chaque membre du Comité une copie du dossier.
  • Lors de la réunion du Comité, le coordonnateur de CSI présente le cas et répond aux questions.
  • Si le Comité établit qu’une violation du code de déontologie a effectivement eu lieu, il détermine la pénalité appropriée.

Composition du Comité de déontologie

Le Conseil consultatif des PFPMD nomme les membres du Comité de déontologie, y compris le président. Le Comité est composé de 3 à 5 membres sélectionnés par un Conseil consultatif de CSI.

Aucun membre qui participe à l’enquête à la suite d’une allégation de faute déontologique de la part d’un PFPMD ne peut siéger au Comité de déontologie. Nul ne peut siéger à la fois au Comité de déontologie et au Comité d’appel des titres professionnels.

Composition du Comité d’appel des titres professionnels

Le Comité d’appel des titres professionnels est composé de trois membres du Conseil consultatif qui ne siègent pas au Comité de déontologie. Ses membres sont nommés par le président du Conseil consultatif des PFPMD.

Apprenez-en davantage sur le Comité de déontologie des titres professionnels.

  • 2010
    Aucune allégation contre un PFPMD
  • 2011
    Aucune allégation contre un PFPMD
  • 2012
    Aucune allégation contre un PFPMD
  • 2013
    Aucune allégation contre un PFPMD
  • 2014
    Aucune suspension découlant d’une violation du code de déontologie des PFPMD. Une lettre d’avertissement transmise à un détenteur du titre de PFPMD.
  • 2015
    Aucune allégation contre un PFPMD
  • 2016
    Aucune allégation contre un PFPMD
    Aucune suspension découlant d’une violation du code de déontologie
    Une exigence consistant à réussir un module de formation supplémentaire avant le renouvellement de la certification
  • 2017
    Aucune allégation contre un PFPMD
    Aucune suspension découlant d’une violation du code de déontologie
    Une exigence consistant à réussir un module de formation supplémentaire avant le renouvellement de la certification

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