EXIGENCES RELATIVES À LA CONSERVATION DU TITRE

Pour vous présenter comme un PFPMD actif en règle et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez renouveler votre titre chaque année.

Tous les détenteurs du titre de PFPMD doivent renouveler leur licence avant leur date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Des rappels sont expédiés quatre semaines et une semaine avant la date limite.

VOUS DEVEZ RÉPONDRE AUX EXIGENCES SUIVANTES RELATIVES À LA CONSERVATION DU TITRE :

  • Formation continue
    • Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de conseiller financier, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur et, surtout, vos clients.
    • Chaque détenteur du titre de PFPMD doit suivre 20 heures de formation continue (FC) par année civile, et ce, dès la première année complète suivant l’obtention du titre.
      • Crédits de formation continue liée au perfectionnement professionnel (15 heures).
  • Code de déontologie
    • Les détenteurs du titre de PFPMD doivent renouveler chaque année leur engagement de respecter le code de déontologie des PFPMD.
  • Marque de commerce
  • Licence
    • Les détenteurs du titre de PFPMD sont tenus de payer des droits de licence non remboursables de 325 $ chaque année. Ce montant couvre les droits de propriété industrielle et commerciale ainsi que les avantages procurés par CSI.

Outils et ressources

OUTILS ET RESSOURCES DE FORMATION CONTINUE POUR 2018 ET LES ANNÉES ULTÉRIEURES

Prestataires d’activités admissibles

Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur). Il incombe à vous ou à votre employeur de déterminer si un cours répond aux lignes directrices sur les activités de FC du PFPMD de CSI.

Suivi des activités et des heures

Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de PFPMD fait l’objet d’une vérification.

SI VOUS NE RENOUVELEZ PAS VOTRE LICENCE

Les détenteurs de titres qui ne renouvellent pas leur licence perdent le statut « en règle ». Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’avez plus l’autorisation d’utiliser la marque de commerce PFPMD. Si vous continuez à utiliser cette marque de commerce, des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre vous.
Votre nom sera également retiré du répertoire des PFPMD.

POLITIQUE DE RÉINTÉGRATION

Les personnes qui ont déjà détenu le titre de PFPMD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous serez tenu(e) de suivre et réussir de nouveau l’Examen de certification en planification financière appliquée (AFP), ainsi que de répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Vous devrez aussi vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD et le contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.

  • Si votre titre est échu depuis moins de 60 jours après votre date de renouvellement de la licence, vous pourrez effectuer le renouvellement en ligne sans pénalité.
  • Si votre titre est échu depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devrez :
    • acquitter des frais administratifs de 50 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence.
  • Si votre titre est échu depuis plus d’un an, mais depuis moins de cinq ans, vous devrez :
    • acquitter des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 325 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $; prouver que vous avez répondu aux exigences relatives à la FC.

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