Parcours menant au certificat

Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire

En quoi consiste le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?

Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire est conçu pour vous aider à acquérir une formation approfondie en gestion de patrimoine. Il vise également à témoigner de vos compétences et de vos connaissances qui reflètent les pratiques actuelles du secteur de la planification successorale et fiduciaire. Vous approfondirez vos connaissances liées à la planification successorale, à la planification de la relève, au processus fiduciaire, ainsi qu’aux stratégies et aux structures fiscales. Ce programme vous aidera aussi à acquérir des compétences pratiques à appliquer sans attendre à la situation actuelle de vos clients.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Donner des conseils sur le transfert de différentes catégories de patrimoine
  • Approfondir la relation avec les clients à valeur nette élevée et devenir un partenaire dans le cadre de leurs efforts de planification
  • Effectuer des consultations sur les stratégies de planification fiscale et successorale
  • Donner des conseils sur le rôle des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation dans un plan de transfert de patrimoine
  • Offrir des services de planification de la relève aux petites entreprises et trouver une solution adaptée à chaque situation

Quel parcours mène au Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?

Ce parcours mène aussi au titre professionnel de CIWMMD.

Dans le cadre de la restructuration du parcours menant au titre de CIWM, nous avons également changé le parcours du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation menant à l’obtention de ce Certificat pour quiconque s’est inscrit au cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire avant le 8 mai 2019 et terminera le cours dans les délais prescrits. Depuis le lancement du programme Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée le 8 mai 2019, un nouveau parcours s’offre à vous.

Nouveau parcours

Ancien parcours de formation

Exigences préalables

Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NEGPMD) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Consultez la nouvelle page sur le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière. Ces personnes doivent détenir un titre en planification financière reconnu et aspirer à approfondir leurs connaissances en stratégies de planification successorale et fiduciaire.