Parcours menant au certificat

Certificat en conseils de services financiers

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En quoi consiste le Certificat en conseils de services financiers?

Le Certificat en conseils de services financiers est conçu pour soutenir la progression de toute carrière en prestation de conseils financiers. Dans ce certificat destiné aux professionnels des services financiers, vous acquerrez des connaissances fondamentales qui vous aideront à comprendre les conseils que vous offrirez aux clients.

Ce cours permettra de faire ce qui suit :

  • Synthétiser les renseignements sur les clients afin de leur offrir des conseils de premier ordre
  • Établir des relations de confiance et crédibles avec les clients
  • Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients
  • Évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients
  • Jauger le climat financier courant par rapport à la tolérance au risque du client
  • Créer des relations positives et profitables avec les clients, reposant sur la communication, la confiance et la crédibilité
  • Se constituer une clientèle fidèle au moyen d’un rendement et de normes de service supérieurs

Quel parcours mène au Certificat en conseils de services financiers?

Ce certificat mène également au titre de planificateur financier personnel (PFPMD).

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Aux personnes qui travaillent dans le secteur des services financiers et qui cherchent à acquérir d’avantages de connaissances pour faire avancer leur carrière.