- Apprentissage
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Fonds d’investissement au Canada (FIC)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
- Responsable de la conformité de la succursale (RCS)
- Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD)
- Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)
- Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)
- Techniques de gestion des placements (TGPMD)
- Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
- Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (SCVM)
- NEGP pour les planificateurs financiers (NEGP-PF)
- Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
- Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD)
- Cours de formation à l’intention des négociateurs (CFN)
- Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO)
- Cours sur la négociation des contrats à terme (CNCT)
- NEGP pour les gestionnaires de placements (NEGP-GPlac)
- Cours sur la négociation des options (CNO)
- Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles (CCEA)
- NEGP pour les gestionnaires de patrimoine (NEGP-GP)
- Examen d’aptitude pour les chefs des finances (ECF)
- Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (RCT)
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificat en crédit commercial
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- Micro-Certificat en Investissements Alternatifs (en anglais seulement)
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
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- Planificateur financier agréé (CFPMD)
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- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
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CCVM Amis et Famille
Remplissez les conditions pour pouvoir exercer dans le secteur des valeurs mobilières Économisez 15 % sur les frais d’inscription au CCVM jusqu’au 31 août
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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La nouvelle série de webinaires de révision du CCVMMD débutera le 9 août
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Cadre de protection du titre des professionnels des finances en Ontario
Découvrez la manière dont les représentants de l’ARSF décrivent ce que la réglementation des titres représente pour vous et votre profession. (en anglais seulement)
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Planification financière I (PF I)
À propos
Le cours Planification financière I (PF I) est conçu pour vous aider à présenter l’analyse de plan financier la plus efficace possible à vos clients en fonction de leurs exigences personnelles, et pour vous permettre d’acquérir des connaissances approfondies en matière de planification financière. Une fois cette formation validée, vous serez en mesure de mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de budgétisation, d’emprunts, d’établissement et d’analyse d’états financiers personnels.
Quelles compétences allez-vous développer?
- Gestion du processus de planification financière
- Établissement d’un budget et crédit à la consommation
- Prêts hypothécaires
- Fiscalité, placements et retraite
- Testaments et procurations
- Gestion du risque et assurance vie
En suivant le PF I, vous ferez un pas de plus vers l’obtention du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) et du Certificat en conseils de services financiers, deux titres de compétence parmi les plus respectés du secteur.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le PF I s’adresse aux personnes expérimentées dans le secteur des services financiers qui souhaitent obtenir le nouveau Certificat en conseils de services financiers ou le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD). Ces personnes ont probablement suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) ou le cours Fonds d’investissement au Canada (FICMD), et souhaitent faire progresser leur carrière en planification financière.