Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)

À propos

Nous sommes tous différents. Nos besoins et notre situation le sont aussi. Le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) est conçu pour vous aider à traduire chaque exigence, chaque besoin et chaque occasion dont vos clients vous font part en plans crédibles destinés à faire progresser leur situation financière.

Quelles compétences allez-vous développer?

Le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) est conçu pour aider les professionnels de la finance à offrir de bons conseils, en toute confiance, à leurs clients, en fonction des besoins particuliers de ceux-ci. Cette formation vous aidera également à :

  • améliorer vos aptitudes en communication, établir des relations plus solides et plus fructueuses, et en fin de compte, élargir votre clientèle;
  • mieux cerner les besoins et les objectifs de vos clients;
  • évaluer les risques et l’intérêt que certains outils financiers présentent pour chaque client;
  • mieux comprendre des processus financiers ainsi que des tenants et aboutissants du droit financier.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours CSFP s’adresse aux personnes qui ont peu ou pas d’expérience en planification financière. Ces personnes ont probablement suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) ou le cours Fonds d’investissement au Canada (FICMD), qui désirent faire progresser leur carrière en planification financière.

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