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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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La nouvelle série de webinaires de révision du CCVMMD débutera le 9 août
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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(En anglais seulement) A Career in Banking - What's in it for me
Assistez gratuitement à ce webinaire présenté par des experts qui décriront la structure du secteur bancaire et les méthodes de recrutement de professionnels débutants au sein des banques.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Investissement responsable selon les critères ESG
Outil de recherche de FC
Explorez les cours vous permettant de respecter les exigences en matière de formation continue.
Pour commencerÀ propos
L’investissement responsable (IR) consiste sélectionner et à gérer des placements en fonctions de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il est de plus en plus évident que la prise en compte des critères ESG dans les décisions de placement peut réduire le risque et améliorer les rendements à long terme. Les enjeux ESG sont également parmi les plus importants catalyseurs de changement dans le monde actuel. Et ce ne sont pas seulement des questions de société; il s’agit d’enjeux économiques essentiels qui entraînent des conséquences importantes pour les entreprises et les investisseurs.
CSI a collaboré avec l’Association pour l’investissement responsable (QIR) pour élaborer ce cours.
Quelles compétences allez-vous développer?
Le mini-cours en ligne Investissement responsable selon les critères ESG fournit des connaissances de base et de l’information judicieuse sur le rôle que l’investissement responsable peut jouer dans le portefeuille d’un client. Bien que dans le passé, vous n’ayez peut-être pas envisagé d’intégrer des méthodes d’investissement responsable à des stratégies de placement plus globales, vous constaterez que ce cours présente une perspective différente.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
- Ce cours de formation continue convient aux conseillers en placement, aux gestionnaires de patrimoine et aux autres professionnels du secteur des services financiers qui souhaitent en savoir plus sur l’investissement responsable
- Les personnes autorisées à vendre des titres assujetties à des exigences de formation continue en perfectionnement professionnel